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Passare da Salesforce a InvestGlass

Sta pensando di passare a InvestGlass - Il CRM svizzero? Vuole ottenere di più dal suo CRM e dal suo software di vendita? Ecco le risorse per aiutarla a riflettere.

Parli con le vendite
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Il suo successo è il nostro successo

Passi a InvestGlass sapendo che il software sarà scalabile con la crescita della sua attività.
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Abbiamo visto molte aziende in scala passare da Salesforce a InvestGlass perché volevano farlo:

  • Operare in "minuti e ore" invece che in "settimane e mesi".
  • Allinea i team delle vendite, della conformità, del marketing e delle operazioni con l'accesso ai dati da un unico sistema.
  • Aumenta l'adozione e l'utilizzo da parte dei suoi team per ottenere dati affidabili.
  • Colleghi il CRM a uno strumento di gestione del portafoglio di livello bancario.
  • Passare da un CRM basato sugli Stati Uniti a una soluzione europea - ospitata da SWISS - Ginevra e Canton Vaud.
  • Collegare i loro strumenti business-critical attraverso le integrazioni e le API flessibili di InvestGlass Per maggiori dettagli

Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine

100 dipendenti? 1'000 dipendenti? 10'000 dipendenti?

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Piattaforma CRM di livello aziendale costruita per le aziende in espansione

Salesforce è un ottimo CRM, ma potrebbe non adattarsi al modo in cui viene gestita la sua azienda. La piattaforma CRM di InvestGlass è costruita per adattarsi al modo in cui viene gestita la sua azienda. Con dashboard personalizzabili, funzioni drag and drop e molto altro, InvestGlass può essere adattato alle sue esigenze specifiche.
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Un ampio ecosistema di integrazione e un'API flessibile

Con oltre 500 integrazioni, può collegare i suoi strumenti preferiti a InvestGlass. Questo rende facile tenere traccia dei suoi investimenti e trovare nuove opportunità. Uno dei vantaggi di InvestGlass è che si integra con molte FINTECH diverse. In questo modo è facile tenere traccia dei suoi investimenti e trovare nuove opportunità. Alcune delle nostre integrazioni includono:
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Risorse e formazione per i nuovi dipendenti

InvestGlass include un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ogni utente, certificazioni e corsi gratuiti sul software, Genius Bar e una base di conoscenze in grado di far sì che il suo team si aggiorni rapidamente. Queste caratteristiche sarebbero estremamente vantaggiose per il mio team e ci aiuterebbero ad essere più produttivi.
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Le cinque fasi della commutazione

Ogni fase del suo viaggio è accompagnata da un piano e da una tempistica associati, durante i quali collaboriamo con il suo team o con i suoi partner in ogni fase del percorso.
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Il processo di migrazione dei suoi dati

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Registrazioni

1) Definire quali dati (relazioni, portafoglio, transazioni, conti, contatti, opportunità, ecc.) devono essere trasferiti in InvestGlass.

2) Creare nuovi campi personalizzati in InvestGlass.

3) Esportare i dati dalla piattaforma attuale in .csv e pulirli. Se i suoi dati sono troppo complessi o personalizzati, le nostre API o gli integratori di terze parti possono aiutarla.

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Integrazione

1) Ricostruire la sua architettura tecnica, eliminando e consolidando dove possibile.

2) Collegare le sue applicazioni aziendali critiche utilizzando un connettore precostituito dalle API dei nostri partner.

3) Se non disponiamo dell'integrazione precostituita di cui ha bisogno, utilizzi la nostra libreria API per costruirne una propria.

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Automazione

1) Documentare l'automazione e i flussi di lavoro, come l'automazione delle trattative, il follow-up della ricerca e l'adempimento.

2) Ripensare, semplificare e ottimizzare il design di come questi dovrebbero essere impostati in InvesGlass.

3) Ricostruire l'automazione negli strumenti di automazione/processo di approvazione di InvestGlass.

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Gestione del portafoglio

1) Colleghi la sua fonte di dati

2) Ricostruzione, idoneità, elenco dell'universo, adeguatezza, metriche di rischio e strategie

3) Impostare i componenti visivi del suo PMS

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Monitoraggio e rapporti

1) Inventariare tutti i rapporti attivi PDF e CSV nello strumento corrente.

2) Definire le esigenze di reporting dello stato futuro, consolidando dove possibile.

3) Selezioni i rapporti già pronti che soddisfano le sue esigenze, modificandoli se necessario. Il team di InvestGlass può anche creare rapporti personalizzati.

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Sicurezza

1) Impostare il Chi vede cosa 

2) Impostare l'accesso con 2FA

3) Snellire gli strumenti di Audit Trail

Vedi tutte le caratteristiche
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Come ci arriveremo

Ci sono alcune opzioni disponibili per assicurarsi una migrazione di successo con InvestGlass

InvestGlass Led

Possiamo anche migrare le attività necessarie sul suo nuovo conto InvestGlass, mentre lei esegue le attività di impostazione, configurazione e integrazione.

Guidato dai partner

Verifichi le raccomandazioni dei nostri partner. Sanno bene come utilizzare InvestGlass e gli strumenti più recenti.

Ibrido

InvestGlass fornisce le migliori prassi e raccomanda un progetto di soluzione globale. Possiamo lavorare fianco a fianco con il suo partner di consulenza e con il nostro team per costruire il miglior piano di crescita.

La sua lista di controllo pre-acquisto

Consigliamo di considerare i seguenti elementi per prepararsi all'implementazione di InvestGlass.

Il nostro team di InvestGlass può guidarla nel processo migliore.

  1. Esamini e documenti i suoi processi di vendita esistenti
  2. Registra il suo sistema CRM, PMS esistente: record, portfolio, integrazioni API, flussi di lavoro e automazione, regole di assegnazione dei lead, visualizzazioni, dashboard e report.
  3. Prepara i suoi dati unendo ed eliminando i registri deprezzati o obsoleti.
  4. Aggiorna il tuo team sulla conoscenza dei prodotti InvestGlass completando la certificazione gratuita del software per le vendite e la conformità di InvestGlass.
  5. Iniziare a sviluppare la trasformazione digitale, il cambiamento aziendale e come comunicare ai suoi team