Portale di rendicontazione per gli investitori
Le soluzioni del portale per gli investitori di InvestGlass sono i portali leader nelle relazioni con gli investitori, dedicati alla rendicontazione finanziaria.
Creare moduli efficaci per la cattura di contatti e la raccolta di contenuti
L'acquisizione di contatti è costosa e richiede tempo, non c'è modo di evitarlo. Ma se ci fosse un modo per ottenere più contatti senza spendere eccessivamente il suo budget di marketing? Ecco InvestGlass. Il nostro potente Digital Form Builder può aiutarla a ottenere più contatti e a trasformarli in conversioni.
Con i nostri moduli digitali facili da usare, senza codice, potrà creare un modulo e ospitarlo sul suo sito web. I moduli possono essere ospitati sulla sua piattaforma InvestGlass con marchio bianco. Questo è il modo perfetto per raccogliere il feedback dei suoi investitori.
Archivio elettronico dei documenti
Condividere i documenti con potenziali clienti e clienti. Il caveau è collegato al suo CRM e faciliterà la distribuzione dei documenti ai membri dell'azienda.
Tramite il portale, può chiedere ai suoi clienti di condividere i loro documenti con lei. I documenti sono ospitati su server svizzeri con una tecnologia open-source. Gli strumenti di InvestGlass sono ospitati su un server svizzero che offre la migliore sovranità digitale - No CLOUD ACT 2018.
I team creativi troveranno la stessa semplicità di Google Drive. Configuri il suo portale per includere i contenuti importanti per lei e per i suoi clienti.
Automazioni per il portale collaborativo
L'automazione di InvestGlass offre il miglior strumento di collaborazione online. La nostra automazione, facile da usare, le farà risparmiare tempo e denaro. Con il portale InvestGlass per gli investitori, può automatizzare l'invio di sollecitazioni e documenti, configurare avvisi via e-mail per le variazioni di prezzo, i nuovi fondi o la perdita di un prospect o di un cliente, e ricevere notifiche in tempo reale dei commenti sui suoi investimenti.
Con InvestGlass può ottimizzare i flussi di lavoro per sottoscrizioni/rimborsi, richiami di capitale, allocazioni NAV e distribuzioni. La potente automazione calcolerà i rendimenti, i conti di capitale e i calcoli a cascata.
Costruisca il suo mercato degli investimenti
Presenta le sue collezioni di investimenti e lascia che il clic per prenotare l'interesse e per effettuare un'operazione di interesse. L'interfaccia intuitiva di InvestGlass offre una piattaforma per investitori in tempo reale.
I team di marketing apprezzeranno il fatto che la pagina di investimento è completamente personalizzabile. Può caricare il suo dataroom, i dati finanziari in tempo reale e la quotazione dei prezzi tramite l'API di InvestGlass.
Sbloccare le prestazioni e la gestione del portafoglio
InvestGlass Portfolio Monitoring System (PMS) ottimizza e automatizza tutte le attività di investimento, dalla raccolta e standardizzazione dei dati fino all'analisi avanzata e al reporting per gli investitori. InvestGlass è la sua soluzione impareggiabile nelle tecnologie e nel software per gli investimenti alternativi.
Sfrutti il sistema di monitoraggio del portafoglio di InvestGlass per l'analisi degli investimenti ESG.
Il sistema acquisisce ed elabora tutti i dati necessari per la sua analisi, dall'impatto climatico ai registri di voto. I dati ESG si riferiscono ai dati ambientali, sociali e di governance. Questo tipo di dati può essere utilizzato per valutare l'impatto di un'azienda sulla società e sull'ambiente, nonché le sue pratiche di governance complessive.
