Portale Investitori InvestGlass:
Potenziamento dell'eccellenza nella gestione patrimoniale
Accesso senza soluzione di continuità, decisioni informate, controllo assoluto
Dashboard per wealth manager e investitori HNW
Il portale InvestGlass per gli investitori presenta un cruscotto completo che offre ai clienti una panoramica del loro stato finanziario. Consente di monitorare facilmente la performance del portafoglio, l'allocazione degli asset e le transazioni recenti. Questo cruscotto intuitivo garantisce ai clienti di rimanere informati e di prendere decisioni rapide e consapevoli sui loro investimenti.
Gestione del portafoglio
I nostri strumenti di gestione del portafoglio consentono ai clienti di gestire i loro investimenti in modo efficiente. I clienti possono monitorare le performance, valutare l'esposizione al rischio e prendere decisioni informate. Questa funzione aiuta i wealth manager, le banche e i family office a garantire una gestione ottimale del portafoglio e l'allineamento con gli obiettivi finanziari e la tolleranza al rischio dei clienti.
Rendicontazione delle prestazioni e dei rischi
InvestGlass offre funzionalità dettagliate di reporting sulle performance, consentendo ai clienti di generare rapporti personalizzabili. Questi rapporti forniscono approfondimenti sulle performance storiche, confronti con i benchmark e analisi. Questa trasparenza aiuta i clienti a comprendere meglio i loro investimenti e supporta un processo decisionale informato, migliorando la fiducia e la soddisfazione.
Strumenti di pianificazione finanziaria
Il portale include solidi strumenti di pianificazione finanziaria che supportano la pianificazione basata sugli obiettivi per la pensione, l'istruzione, la pianificazione immobiliare e altri obiettivi finanziari. I clienti possono strategizzare e monitorare i loro progressi verso gli obiettivi a lungo termine, assicurandosi di rimanere sulla rotta per raggiungere le loro aspirazioni finanziarie con la guida dei loro consulenti.
Strumenti di comunicazione sicura
InvestGlass garantisce una comunicazione sicura e diretta tra i clienti e i loro consulenti. Questa funzione mantiene la riservatezza e la conformità, fornendo consulenza e assistenza tempestive. Gli strumenti di comunicazione sicura migliorano le relazioni con i clienti e garantiscono uno scambio di informazioni critiche sicuro ed efficiente.