Caratteristiche di InvestGlass

La piattaforma di Swiss Automation creata per le vendite e la compliance. Tutto ciò di cui i team hanno bisogno per raccogliere lead, coinvolgere le vendite, gestire gli investimenti e automatizzare le attività.

Si iscriva gratuitamente

Vedere i prezzi

Onboarding digitale

Raccogliere nuovi contatti, introducendo nuovi clienti ai prodotti o servizi digitali.

Gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Organizza e ottimizza le interazioni con i clienti per massimizzarne la soddisfazione e la fidelizzazione.

Sistema di gestione del portafoglio

Semplificare le operazioni di investment - banking fornendo approfondimenti in tempo reale sui dati dei clienti, consentendo loro di prendere decisioni informate in modo rapido e preciso.

Pianificatore di pubblicazioni

Pianificare e programmare il rilascio del rapporto trimestrale e delle fatture in modo efficiente e coerente.

MIFID / LSFIN / BASEL

Sfruttando le analisi all'avanguardia, la soluzione è in grado di identificare rapidamente i problemi e le potenziali non conformità prima che diventino un problema per la sua azienda.

Campagna

Tracciamento e reportistica su tutti i canali per una facile revisione. Personalizzare la segmentazione del pubblico in base a fattori demografici e di altro tipo per trasmettere il messaggio giusto.

Portale clienti

Migliorare la comunicazione tra clienti e aziende e facilitare l'accesso a documenti, fatture e altre informazioni importanti.

Processo di automazione e approvazione

Automation, Approval process and Robotic Process Automation (RPA) helps businesses to become more efficient, reduce costs and remain competitive in the ever-changing market.