InvestGlass presenta Copilot AI GPT
InvestGlass annuncia Copilot AI GPT per il software di gestione del portafoglio, per trasformare ogni esperienza dell'investitore con l'AI generativa.
InvestGlass sta trasformando la gestione finanziaria con la sua ultima innovazione: La gestione del portafoglio basata sull'intelligenza artificiale. Integrando un'intelligenza artificiale avanzata, la piattaforma migliora in modo significativo la capacità dei consulenti finanziari di gestire i portafogli degli investitori in modo efficiente ed efficace.
nvestGlass, fornitore leader in Svizzera di software di gestione del portafoglio e di soluzioni CRM, è orgoglioso di annunciare il lancio della sua nuova funzione, Copilot AI GPT. Questo strumento innovativo sfrutta la tecnologia AI generativa per trasformare il modo in cui i professionisti delle vendite e i banchieri interagiscono con i portafogli degli investitori. Integrando Copilot AI GPT, i consulenti possono ottimizzare senza problemi gli investimenti e rafforzare le relazioni con gli investitori.
Studi recenti indicano che le aziende che sfruttano l'AI nella gestione del portafoglio registrano significativi aumenti di produttività. Ad esempio, Deloitte prevede che entro il 2024, la spesa aziendale per l'AI generativa crescerà del 30%, riflettendo il ruolo in espansione della tecnologia nel miglioramento delle operazioni aziendali(Deloitte Insights).
Copilot AI GPT di InvestGlass è un'innovazione rivoluzionaria nel software di gestione del portafoglio, che combina un CRM e tecniche di intelligenza artificiale di alto livello con un'esperienza utente intuitiva, per creare un'esperienza senza pari per i banchieri e i consulenti che si impegnano con i loro clienti. L'uso della tecnologia AI generativa consente alla piattaforma di sviluppare e presentare raccomandazioni di investimento personalizzate, adattate alle esigenze di ogni singolo investitore. Copilot AI GPT sarà in grado di fornire strategie di gestione del portafoglio e consigli altamente accurati, offrendo agli investitori un vantaggio al momento di prendere decisioni.
La piattaforma PMS è in grado di rilevare i cambiamenti delle condizioni di mercato e di avvisare gli utenti di qualsiasi potenziale rischio o opportunità, assicurando che rimangano aggiornati e informati sui loro portafogli. InvestGlass Copilot AI GPT è progettato per aiutare i banchieri e i consulenti a generare sollecitazioni di investimento a costi inferiori e a rispettare le regole di protezione degli investitori, come l'elenco dell'universo, le tematiche di investimento di tendenza, l'idoneità e l'adeguatezza.
Cita il CEO:
Alexandre Gaillard: "InvestGlass celebra il suo 9° anniversario con un regalo eccezionale per i suoi clienti, Copilot AI GPT. Questo strumento aumenterà il coinvolgimento degli utenti e permetterà ai clienti di godere di un approccio più preciso e intuitivo alla gestione del portafoglio. Siamo entusiasti di aver rilasciato questa funzione, in quanto si tratta di una delle tecnologie AI più innovative e più solide che abbiamo sviluppato nei nostri 9 anni di servizio al settore. Se un professionista finanziario poteva generare 10 proposte al giorno senza InvestGlass, e 100 con InvestGlass, ora prevediamo che possa arrivare a 1000 proposte al giorno con questo nuovo strumento!
Contesto tecnologico:
Gli strumenti di investimento di InvestGlass sfruttano tutta la potenza del motore di adeguatezza e appropriatezza per offrire esperienze personalizzate su scala, intelligenti, automatizzate e in tempo reale, guidando al contempo l'efficienza, la produttività e il time to value. Lo strumento di gestione del portafoglio InvestGlass è utilizzato da banche di primo e secondo livello in Europa e in Medio Oriente. Il suo PMS è robusto e scalabile per soddisfare le esigenze di portafogli di grandi dimensioni, mentre le sue funzioni di automazione avanzata aiutano a ridurre il carico di lavoro manuale.
La macchina fonde regole rigorose basate su regole, con linee guida supervisionate e meccanismo di apprendimento rinforzato per migliorare le previsioni. InvestGlass offre anche dashboard facili da usare e widget personalizzabili per un processo decisionale informato: swapper per i team di consulenza, strumenti di trading diretto per i broker. Con queste premesse, non sorprende che Copilot AI GPT sia stato introdotto come un'aggiunta alla sua già impressionante piattaforma di gestione del portafoglio.
Fatti veloci:
Un recente sondaggio condotto su oltre 1000 leader IT senior ha rilevato che la maggioranza ritiene che l'IA generativa sia un 'game changer', con l'85% che afferma che li aiuterà a servire meglio i loro clienti.
InvestGlass Copilot AI GPT, il primo CRM fintech generativo AI al mondo, offre contenuti creati dall'AI in tutti i settori delle vendite, dell'attività bancaria e del marketing, in modo iper-semplificato.
InvestGlass sta incorporando la tecnologia in tutta la sua linea di prodotti: marketing e gestione del portafoglio, per trasformare l'esperienza di ogni cliente e investitore con l'AI generativa.