Migliorare l'esperienza del cliente nel settore bancario con il CRM: Una guida completa con InvestGlass CRM

Il settore bancario sta vivendo una rapida trasformazione digitale, guidata dall'evoluzione delle aspettative dei clienti e dai progressi tecnologici. Nel 2023, il 63% delle banche ha collaborato con aziende fintech per migliorare i servizi digitali, una cifra che si prevede raggiungerà il 75% entro il 2024. Questo cambiamento richiede che le banche e le istituzioni finanziarie si adattino e innovino per offrire servizi di consulenza superiori e migliorare l'esperienza dei clienti.

Oggi le banche e le istituzioni finanziarie devono adattarsi e innovare per fornire servizi di consulenza di qualità superiore e migliorare l'esperienza del cliente. In questo blog post, analizzeremo come InvestGlass, una piattaforma CRM con sede in Svizzera, può aiutare le banche, le banche private, le società di gestione patrimoniale e le cooperative di credito a migliorare la soddisfazione dei clienti e a semplificare le loro operazioni.

1. Gestione del portafoglio e pianificazione finanziaria con il CRM

InvestGlass CRM offre una potente suite di strumenti per la gestione del portafoglio, la pianificazione finanziaria e la gestione patrimoniale. Integrando il CRM con i loro sistemi esistenti, i consulenti finanziari e i gestori patrimoniali possono ottenere una visione olistica dei portafogli di investimento e degli obiettivi finanziari dei loro clienti. Ciò consente loro di fornire una consulenza personalizzata e di progettare strategie di investimento su misura per i loro clienti.

2. Semplificare il processo di vendita con gli strumenti di onboarding digitale

InvestGlass CRM offre una piattaforma di strumenti di onboarding digitale end-to-end, che semplifica il processo di apertura di conti bancari complessi e di onboarding di nuovi clienti. Sfruttando le soluzioni di onboarding digitale, le banche e le istituzioni finanziarie possono fornire servizi più rapidi ed efficienti, migliorando la soddisfazione dei clienti e riducendo i costi operativi.

3. Migliorare la comunicazione con i clienti con il Portale clienti

Un aspetto fondamentale per migliorare l'esperienza del cliente è fornire ai clienti una presenza digitale senza soluzione di continuità e intuitiva. InvestGlass CRM offre un portale clienti personalizzabile che consente ai clienti di accedere alle loro informazioni finanziarie, ai portafogli di investimento e di comunicare facilmente con i loro consulenti. Questo livello di trasparenza e di accesso favorisce la fiducia, la fedeltà al marchio e migliora la soddisfazione dei clienti.

4. Marketing Automation per campagne personalizzate

InvestGlass CRM consente alle banche e alle istituzioni finanziarie di creare campagne di marketing mirate che risuonano con i loro clienti. Grazie alle funzioni di automazione del marketing, le aziende possono segmentare efficacemente i loro clienti e inviare contenuti su misura per coltivare i lead e costruire la fedeltà al marchio. Questo non solo aiuta a snellire la pipeline di vendita, ma consente anche ai dipendenti di concentrarsi sulla fornitura di servizi di consulenza di alta qualità.

5. Approfondimenti basati sui dati per servizi di consulenza di livello superiore per tutte le istituzioni finanziarie

InvestGlass CRM offre solidi strumenti di analisi dei dati che consentono alle banche e alle istituzioni finanziarie di monitorare il rischio del portafoglio, di tenere traccia delle performance e di prendere decisioni informate sulla base di dati in tempo reale. Sfruttando questi approfondimenti, le banche possono offrire ai loro clienti servizi di consulenza di qualità superiore e adattarsi ai cambiamenti del mercato in modo proattivo.

6. Integrazione completa per un'esperienza coesiva

InvestGlass CRM offre una perfetta integrazione con vari sistemi di terze parti, consentendo alle banche di creare un'esperienza coesa in tutti i loro prodotti e servizi digitali. Questo aiuta le aziende a snellire le operazioni e a risparmiare tempo, garantendo ai clienti un'esperienza coerente e coinvolgente.

7. Protezione dei dati e della privacy con il CRM con sede in Svizzera per la banca privata

InvestGlass CRM, essendo una piattaforma CRM con sede in Svizzera, non è soggetta al Cloud Act statunitense, garantendo che i dati dei clienti siano protetti dalle severe leggi svizzere sulla privacy. Questo offre maggiori garanzie di protezione dei dati e della privacy per i clienti e consente alle banche e alle istituzioni finanziarie di operare con fiducia e tranquillità.

8.Perché un CRM ha lo scopo di migliorare la soddisfazione del cliente?

I sistemi di Customer Relationship Management (CRM) sono progettati per migliorare la soddisfazione dei clienti, ottimizzando e potenziando vari aspetti del loro percorso. Facilitano la comunicazione, l'organizzazione e l'analisi dei dati in modo efficiente, aiutando le aziende a costruire relazioni forti e durature con i loro clienti. Ecco diverse ragioni per cui i sistemi CRM svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la soddisfazione dei clienti:

1. Dati dei clienti centralizzati: I sistemi CRM archiviano tutti i dati dei clienti in un'unica posizione centrale, rendendo più facile per le aziende l'accesso, l'analisi e l'utilizzo delle informazioni sui clienti. Ciò consente alle aziende di ottenere una comprensione completa di ciascun cliente, delle sue preferenze e delle sue interazioni passate con l'azienda.
2. Esperienza cliente personalizzata: Analizzando i dati dei clienti, i sistemi CRM consentono alle aziende di segmentare i clienti in base alle preferenze, alle esigenze e ai comportamenti. Queste informazioni aiutano le aziende a creare campagne di marketing, servizi e offerte mirate e personalizzate, che risuonano con i clienti e migliorano la loro esperienza complessiva.
3. Comunicazione efficiente: I sistemi CRM aiutano le aziende a semplificare la comunicazione con i clienti, automatizzando le attività di routine, tracciando le interazioni e fornendo un accesso immediato ai dati dei clienti. Ciò consente alle aziende di rispondere rapidamente alle domande e alle richieste dei clienti, migliorando i tempi di risposta e la soddisfazione generale.
4. Miglioramento dell'assistenza clienti: I sistemi CRM possono integrarsi con gli strumenti di assistenza clienti, consentendo alle aziende di tracciare i ticket di assistenza, monitorare i tempi di risposta e identificare le aree di miglioramento. Migliorando i processi di assistenza clienti, le aziende possono affrontare i problemi dei clienti in modo tempestivo ed efficace, con conseguente aumento della soddisfazione e della fedeltà.
5. Approccio collaborativo: I sistemi CRM favoriscono un ambiente collaborativo, consentendo ai diversi reparti di un'azienda di accedere e condividere i dati dei clienti. Questo aiuta a fornire un'esperienza senza soluzione di continuità attraverso i vari punti di contatto, assicurando che i clienti ricevano un servizio coerente e di alta qualità durante il loro percorso con l'azienda.
6. Processo decisionale guidato dai dati: I sistemi CRM forniscono alle aziende preziose intuizioni e analisi che possono essere utilizzate per prendere decisioni informate, migliorare le strategie aziendali e identificare le opportunità di miglioramento. Questo approccio guidato dai dati consente alle aziende di anticipare le esigenze dei clienti, di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato e di offrire esperienze eccezionali ai clienti.
7. Risoluzione proattiva dei problemi: I sistemi CRM possono aiutare le aziende a identificare i potenziali problemi prima che si aggravino, consentendo loro di affrontare i problemi in modo proattivo e di mantenere la soddisfazione dei clienti. Analizzando il feedback dei clienti e monitorando le metriche delle prestazioni, le aziende possono individuare rapidamente le tendenze, risolvere i problemi e implementare i miglioramenti.

In sintesi, i sistemi CRM sono progettati per migliorare la soddisfazione dei clienti, fornendo alle aziende gli strumenti necessari per gestire efficacemente le relazioni con i clienti. Centralizzando i dati dei clienti, consentendo esperienze personalizzate, semplificando la comunicazione e favorendo un approccio collaborativo, i sistemi CRM aiutano le aziende a costruire relazioni forti e durature con i loro clienti, portando in ultima analisi a una maggiore soddisfazione e fedeltà dei clienti.

InvestGlass CRM è una soluzione completa che consente alle banche e agli istituti finanziari di migliorare l'esperienza del cliente e di semplificare le loro operazioni. Adottando InvestGlass CRM, le banche possono offrire ai loro clienti servizi di consulenza di qualità superiore, campagne di marketing personalizzate e un'esperienza digitale senza soluzione di continuità, che favorisce la soddisfazione dei clienti e il successo aziendale.