Non è un segreto che gli strumenti di automazione delle vendite possano essere di grande aiuto per le banche e le compagnie assicurative, ma con così tante opzioni diverse sul mercato, può essere difficile sapere quale sia la migliore per la sua azienda. In questo articolo, daremo un'occhiata a InvestGlass, una piattaforma CRM con sede in Svizzera che offre un'ampia gamma.
InvestGlass si basa su cinque pilastri:
- imbarco digitale
- un software di gestione delle relazioni con i clienti completamente flessibile, o un CRM.
- uno strumento sofisticato di gestione del portafoglio
- un potente strumento di produttività per il marketing
- un semplice portale di coinvolgimento per aiutarla a costruire e progettare le esperienze digitali
Oggi le mostreremo dei casi d'uso di successo all'interno del nostro cloud di produttività delle vendite: il primo è la generazione di lead e l'apertura di conti. Il secondo è la sollecitazione all'investimento e la fidelizzazione dei clienti con lo strumento di bonifica KYC.
L'onboarding digitale è la prima fase del suo imbuto di vendita.
Abbiamo costruito una soluzione che offre l'esperienza che le neobanche e le banche tradizionali stanno cercando. Con i moduli di InvestGlass, il suo team di vendita può delegare il processo di onboarding ai clienti. La gestione dei clienti è semplice, perché i moduli sono completamente flessibili
I moduli sono completamente personalizzabili senza codice. Attualmente sono utilizzati da banche, banche commerciali, neobanche e broker per offrire un onboarding digitale straordinario. Sono collegabili con strumenti come il riconoscimento facciale, la firma elettronica, il controllo di probità e il controllo delle sanzioni.
L'assenza di codice significa un enorme miglioramento per i team di marketing e legali, che possono creare i propri moduli per acquisire i dati giusti dei clienti.
Si tratta di uno strumento incredibile per offrire una potente acquisizione di lead, ma anche esperienze sofisticate come l'onboarding di più parti o proprietari effettivi. Il sistema di onboarding offrirà una straordinaria soluzione di lead scoring per la valutazione del rischio del cliente o il credit scoring.
Il sistema è più veloce che mai. Il sistema di moduli è completamente compatibile con i dispositivi mobili dei suoi clienti.
Il sistema ora include la verifica 2 FA via e-mail e SMS, che offre un onboarding completo e complesso senza l'utilizzo di un portale clienti.
La forma digitale sarà disponibile allo stesso ottimo prezzo di 149 per utente e per mese.
Automatizzare i processi di vendita con InvestGlass
Ora le mostro il modo migliore per automatizzare il suo processo di vendita. InvestGlass offre un modo sorprendente, sicuro e semplice per coinvolgere gli investitori giusti al momento giusto.
Vedete, InvestGlass ha un segreto. Possiede un potente strumento che aiuta i banchieri a smettere di indovinare quale investitore debba essere contattato successivamente. Si tratta di un ottimo strumento anche per le previsioni di vendita.
InvestGlass si avvale di una potente intelligenza artificiale che offre un fantastico strumento di previsione delle vendite. Lo strumento ora include lo screening normativo MIFID e FINSA. Il processo di vendita è reso intuitivo, in quanto InvestGlass incrocia in tempo reale i livelli di altezza dei dati.
InvestGlass è realizzato con uno strumento di apprendimento automatico per consentire potenti campagne di marketing.
Avrà a disposizione strumenti potenti come l'editore che genererà automaticamente migliaia di sollecitazioni e portafogli trimestrali consegnati direttamente via e-mail, SMS o nel suo portale clienti protetto. Questi strumenti sono fatti apposta per inviare rapporti legali trimestrali ai suoi investitori.
Il PMS, uno strumento di gestione del portafoglio, suggerisce in modo intelligente la prossima operazione e la consulenza. Con gli strumenti più complessi idoneità, concentrazione, appropiatezza
Se si fa un confronto con gli strumenti esistenti, l'automazione delle vendite di InvestGlass offre un numero di lead 5 volte superiore.
Gli strumenti che i suoi relationship manager e i team di vendita apprezzeranno
Lo strumento offre una potenza incredibile, accelerando la sua pipeline di vendita come mai prima d'ora. Con uno strumento InvestGlass, un banchiere guadagna 5 volte di più di un banchiere senza strumenti. I flussi di lavoro automatizzati cambieranno i suoi sforzi di marketing e i suoi rendimenti.
Questo strumento di vendita è potente per ridurre il ciclo di vendita e fornirà un lead scoring predittivo. In base a questo punteggio, le funzioni di automazione possono inviare e-mail o SmS per automatizzare le interazioni con i clienti, ad esempio in caso di dati mancanti. La strategia di vendita sarà automatizzata, così come l'email marketing, il targeting delle piattaforme social mediali e le campagne di automazione.
Naturalmente, lei sa che i suoi rappresentanti e banchieri perdono circa il 60% del loro tempo con le vendite. Volevamo portare l'esperienza di InvestGlass ancora più in là. Abbiamo trovato un modo per portare la bonifica KYC ad un'altra generazione. InvestGlass KYC remediation è uno strumento estremamente potente e sicuro per facilitare questo processo complesso.
I compiti di vendita sono completamente preselezionati e ordinati all'interno di questo strumento di campagna. InvestGlass individua automaticamente le informazioni a rischio o da verificare.
La soluzione di marketing viene poi utilizzata con l'automazione del flusso di lavoro per inviare messaggi iper-individualizzati ai suoi investitori. Se dopo 5 giorni non rispondono, si utilizza un altro flusso di lavoro di automazione per chiedere di nuovo, poi si può attivare l'escalation per assicurarsi di essere la star del settore bancario.
Ogni interazione con il cliente viene registrata in un audit trail, obbligatorio nei servizi finanziari.
Il sistema CRM di automazione unico nel suo genere, ospitato su server svizzeri.
La sua banca merita la giusta suite di automazione. La tecnologia intelligente e l'automazione renderanno il lavoro e gli ambienti di lavoro più soddisfacenti Può ordinare la sua Suite di automazione InvestGlass, compatibile con le nostre soluzioni e perfetta per le banche e per coloro che desiderano costruire.
La suite di abilitazione alle vendite di InvestGlass è ospitata in Svizzera e la società è di proprietà di azionisti svizzeri. Questo è fondamentale per proteggere i dati dei suoi investitori in un porto sicuro.
