Come si supera la conformità normativa?
La conformità normativa è un aspetto cruciale del settore dei servizi finanziari. Gestendo il rischio, garantendo la trasparenza e mantenendo registri accurati, le istituzioni finanziarie possono proteggere la loro reputazione e promuovere un ambiente commerciale sano. InvestGlass CRM è un'azienda leader del settore che offre una soluzione completa per la gestione delle relazioni con i clienti, pensata per i professionisti del corporate e dell'investment banking, del private equity e della gestione patrimoniale. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di InvestGlass CRM che lo rendono una scelta ideale per le aziende che necessitano di una piattaforma cloud per i servizi finanziari con una sicurezza di livello capital markets.
InvestGlass CRM: Gestione integrata della conformità
InvestGlass CRM offre una piattaforma completa di coinvolgimento dei clienti, incorporando una logica aziendale specifica del settore per ottimizzare vari aspetti della conformità, come la rendicontazione normativa, la gestione dei progetti e le relazioni con i clienti. Le caratteristiche principali includono:
Gestione del portafoglio e gestione delle relazioni con i clienti
InvestGlass CRM offre una perfetta integrazione tra la gestione del portafoglio e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), consentendo ai professionisti della finanza di gestire in modo efficiente i portafogli dei loro clienti e di puntare in modo proattivo a nuove opportunità.
Cloud dei servizi finanziari: Mercati dei capitali, Private Equity e Investment Banking
Con una solida piattaforma cloud per i servizi finanziari, InvestGlass CRM si rivolge alle aziende che operano nei mercati dei capitali, nel private equity e nell'investment banking. Questa soluzione su misura offre un rapido sviluppo di applicazioni personalizzate per supportare le esigenze uniche delle istituzioni finanziarie di questi settori.
Titolo di qualità per i mercati dei capitali
InvestGlass CRM garantisce il massimo livello di sicurezza per i dati sensibili, soddisfacendo i severi requisiti di sicurezza dei mercati dei capitali. Questo assicura che le aziende possano affidare alla piattaforma le loro informazioni più riservate.
Gestione delle transazioni per le società di private equity e i professionisti della gestione degli investimenti
InvestGlass CRM semplifica la gestione delle trattative per le società di private equity e i professionisti della gestione degli investimenti, consentendo loro di ottimizzare il flusso di trattative e di massimizzare la crescita dei ricavi. La piattaforma fornisce strumenti per il deal sourcing, la strategia di targeting proattivo e la collaborazione con i team di deal, consentendo ai banchieri senior di prendere decisioni informate.
Conformità normativa e gestione integrata dei contenuti
InvestGlass CRM offre una suite completa di strumenti per aiutare le aziende a garantire la conformità normativa, riducendo i processi manuali ed eliminando l'inserimento manuale dei dati. La piattaforma offre una gestione integrata dei contenuti, che semplifica la gestione di tutta la documentazione relativa alla conformità.
Campagne di marketing e comunicazione con i clienti
InvestGlass CRM supporta campagne di marketing e comunicazioni con i clienti conformi, consentendo alle aziende di costruire la fedeltà al marchio e il ROI dei clienti nel rispetto delle normative del settore.
Trasformazione delle istituzioni finanziarie con InvestGlass CRM
InvestGlass CRM offre una soluzione completa per le istituzioni finanziarie, comprese le operazioni bancarie, le cooperative di credito e i professionisti dei mutui. La piattaforma consente alle aziende di snellire il processo di vendita, di realizzare la trasformazione digitale e di migliorare le prestazioni di vendita. Adottando InvestGlass CRM, gli istituti finanziari possono concentrarsi sulle loro competenze principali, come lo sviluppo di prodotti innovativi, l'innovazione agile dei prodotti e l'analisi dei dati in tempo reale.
Conclusione
InvestGlass CRM è un leader globale nella fornitura di soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti, adattate alle esigenze uniche delle istituzioni finanziarie. Incorporando una logica di business specifica per il settore e offrendo una sicurezza di livello capitalistico, InvestGlass CRM consente alle aziende di gestire in modo efficiente i loro portafogli, di garantire la conformità normativa e di costruire solide relazioni con i clienti. La versatilità della piattaforma e il set completo di funzioni la rendono una scelta ideale per le aziende che operano nei settori del corporate e dell'investment banking, del private equity e della gestione patrimoniale.