#1 Strumento di gestione del portafoglio AI GPT per consulenti finanziari e gestori patrimoniali
InvestGlass offre una soluzione di automazione delle vendite potente e flessibile.
Sistema di gestione del portafoglio
InvestGlass offre una combinazione unica di CRM e PMS. Il nostro software è dedicato alle piccole e medie imprese di consulenza. È l'unico strumento sul mercato che offre sia un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che un sistema di gestione del portafoglio (PMS) in un'unica applicazione. Visualizza il bilancio di cassa riconciliato e le proiezioni in tempo reale.
Gestione del rischio e conformità
InvestGlass offre una visione completa delle sue posizioni e dei suoi rischi, ma la aiuta anche a individuare le esposizioni in ogni singolo portafoglio, grazie ai suoi modelli di rischio leader del settore. Gli strumenti sono pronti per la rendicontazione MIFID, LSFIN FIDLEG.
CRM costruito per i consulenti finanziari
InvestGlass è l'unica piattaforma della sua categoria a offrire servizi di così alta qualità, mettendo in contatto i consulenti con i singoli investitori attraverso una tecnologia all'avanguardia.
Gli strumenti innovativi di InvestGlass e l'analisi sofisticata dei dati potenziano entrambi i lati di questa relazione: aiutano i professionisti a far crescere la loro clientela e offrono ai consumatori più scelte quando è il momento di pianificare la pensione o di creare un nuovo flusso di reddito.
Modello di portafoglio
Il modo migliore per prendere decisioni di investimento intelligenti è con InvestGlass PMS. Modella senza problemi gli ordini su uno o più portafogli, compreso il ribilanciamento, se necessario, in modo da poter seguire i mercati e rimanere in testa alla concorrenza.