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Costruttore di moduli digitali semplice e potente

Trasforma le sue operazioni di onboarding digitale e migliora sostanzialmente la soddisfazione dei clienti. Non è necessaria alcuna programmazione. Tutti i dati sono ospitati in Svizzera.
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Collaborazione
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una donna seduta su un divano che guarda un tablet
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Che cos'è l'onboarding digitale e come funziona?

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Creatore di quiz online

Crei un quiz che coinvolga nuovi clienti, generi contatti o promuova il suo marchio.
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Modulo di feedback

Il feedback dei clienti, degli investitori, dei dipendenti o degli eventi, tutto aiuta la crescita.
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Modulo di richiesta

Il costruttore di InvestGlass le dà il potere di trasformare un lavoro di routine in un'esperienza coinvolgente.
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Bonifiche KYC

Digitalizza l'apertura del conto e la sottoscrizione dei prodotti. Controllare il completamento dell'AML e del KYC. Assicurarsi che i clienti non prendano parte a crimini legati al denaro.
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Sondaggi sulle risorse umane (HR)

La gestione dei dipendenti, l'inserimento di nuovo personale, la valutazione dei tassi di coinvolgimento dei dipendenti, per citarne alcuni.
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Istituzioni finanziarie

I moduli digitali sono compatibili con la pianificazione finanziaria, la robo advisory e l'onboarding dei mutui.

Semplificare il suo flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine

Dalla carta al digitale

Trasformi la sua carta in digitale

InvestGlass offre moduli di onboarding che semplificano i processi che richiedono molto tempo. Aumenta l'efficienza con moduli, sondaggi e modelli personalizzati. La loro esperienza sottolinea l'importanza della personalizzazione nelle piattaforme finanziarie.

Vedi altre caratteristiche
Contatto

Moduli digitali di onboarding precostruiti

L'onboarding digitale raccoglie i dati di potenziali clienti e clienti attraverso moduli personalizzati e basati sulla logica. Questi moduli pongono domande mirate e richiedono il caricamento dei documenti necessari. Esempi di documenti sono i documenti d'identità, le patenti di guida e le prove di residenza.

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Pipeline di vendita di InvestGlass

Dall'acquisizione del cliente alla chiusura dell'affare

Il CRM di InvestGlass, parte integrante dei suoi moduli digitali, facilita l'inserimento dei clienti e la gestione del loro ciclo di vita. Il CRM memorizza i dati dei clienti, popolando automaticamente i moduli con le risposte precedenti.

Vedi altre caratteristiche
Indicatore di rischio

Punteggio di onboarding digitale e rilevamento delle frodi

InvestGlass si integra con diverse API per il controllo delle frodi e dell'identità, aiutando le banche e le compagnie assicurative a semplificare la conformità. Consente la valutazione del rischio dei clienti e risposte automatiche e personalizzate in base ai punteggi, come e-mail o SMS.

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Ricco di funzioni
Il suo team lo adorerà

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API e Webhook

Integrare API e ganci web per una sincronizzazione dei dati CRM senza soluzione di continuità e aggiornamenti in tempo reale.

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Generatore di documenti PDF

Generi senza sforzo documenti PDF professionali con il nostro intuitivo Generatore di Documenti.

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Costruito per la consulenza robo

Invest Glass offre strategie di investimento automatizzate per una gestione patrimoniale semplificata.

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Moduli reattivi ai dispositivi mobili

Crei moduli facili da usare e reattivi ai dispositivi mobili, per un'interazione senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi.

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Automazione dei compiti

Semplifichi il suo flusso di lavoro con un'efficiente automazione dei compiti, risparmiando tempo e aumentando la produttività.

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Storage in cloud in Svizzera

Archivi i suoi dati in modo sicuro nell'infrastruttura cloud di fiducia della Svizzera, per una maggiore privacy e conformità.