Rivoluzionare
Il flusso di trattative con InvestGlass
Onboarding senza sforzo, gestione senza soluzione di continuità.
Onboarding e firma digitale
La funzione di onboarding digitale e di firma digitale di InvestGlass semplifica il processo di onboarding del cliente, garantendo un'esperienza fluida e senza carta. I clienti possono facilmente compilare i moduli e firmare i documenti elettronicamente, migliorando l'efficienza e riducendo i ritardi. Questa funzione è pienamente conforme agli standard normativi, garantendo un processo di onboarding sicuro e senza interruzioni.
CRM e pipeline Swiss Neutral
Il nostro strumento CRM e pipeline Swiss Neutral è progettato per soddisfare i più alti standard di privacy e sicurezza dei dati. Offre una visione completa delle interazioni con i clienti, consentendo un servizio personalizzato e una gestione efficiente del flusso di trattative. La posizione neutrale assicura una gestione imparziale dei dati, favorendo la fiducia e la conformità alle normative svizzere.
Strumento calendario e automazione
Lo strumento calendario di InvestGlass offre solide capacità di pianificazione, integrandosi perfettamente con i suoi sistemi esistenti. Le funzioni di automazione consentono di ricordare automaticamente le riunioni, di assegnare i compiti e di fare dei follow-up, assicurando che non si perda nessuna opportunità. Questo strumento aumenta la produttività mantenendo il suo team organizzato e proattivo.
Un potente processo di approvazione
La funzione di processo di approvazione di InvestGlass semplifica il processo decisionale snellendo i flussi di lavoro di approvazione. I percorsi di approvazione personalizzabili assicurano l'esecuzione di tutti i controlli necessari prima dell'avanzamento di una transazione. Questo migliora la governance e la conformità, riducendo il rischio di errori e assicurando che tutte le azioni siano accuratamente vagliate e approvate.
Portale clienti
Il portale clienti offre ai clienti un'interfaccia sicura e intuitiva per accedere alle loro informazioni e interagire con i vostri servizi. I clienti possono visualizzare il loro portafoglio, monitorare i progressi e comunicare direttamente con i loro consulenti. Questa funzione migliora la trasparenza e la soddisfazione del cliente, fornendo un facile accesso a informazioni e assistenza cruciali.