#1 CRM svizzero per le banche al dettaglio
L'utilizzo di InvestGlass per il retail banking fornisce una piattaforma integrata che migliora la gestione delle relazioni con i clienti attraverso l'automazione, la comunicazione personalizzata e l'onboarding efficiente, aumentando in ultima analisi la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.
Gestione del ciclo di vita
InvestGlass CRM offre una soluzione completa per la gestione del ciclo di vita, appositamente studiata per le banche al dettaglio, per ottimizzare i processi di acquisizione, assistenza e fidelizzazione dei clienti. Questa piattaforma fornisce alle banche gli strumenti per gestire in modo efficiente le relazioni con i clienti, dal contatto iniziale fino al coinvolgimento continuo e alla gestione del portafoglio.
Un'automazione potente per gli investitori di massa, da quelli affluenti a quelli con un patrimonio netto elevato
L'automazione CRM di InvestGlass per il retail banking migliora l'efficienza operativa automatizzando le attività di routine, come la segmentazione dei clienti, la gestione delle campagne e i rapporti di conformità. Questa soluzione consente alle banche di offrire esperienze personalizzate ai clienti su scala, garantendo follow-up tempestivi e strategie di comunicazione mirate per migliorare la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti.
Onboarding precostruito
InvestGlass offre una soluzione di onboarding per le banche al dettaglio, progettata per snellire il processo di accettazione dei clienti, rendendolo più rapido ed efficiente grazie alla raccolta e all'analisi automatizzata dei dati. Questo sistema migliora l'esperienza del cliente riducendo la documentazione cartacea, accelerando i processi di approvazione e garantendo che i nuovi clienti possano accedere ai servizi bancari in modo rapido e senza problemi.
Gestione delle campagne per il retail banking
La gestione delle campagne per le banche al dettaglio comporta la pianificazione strategica, l'esecuzione e l'analisi delle iniziative di marketing volte a promuovere i prodotti e i servizi bancari a segmenti di clientela mirati. Questo processo sfrutta tipicamente i sistemi CRM come InvestGlass per automatizzare e ottimizzare la distribuzione di offerte personalizzate, tracciare le prestazioni delle campagne e migliorare il coinvolgimento dei clienti attraverso strategie di comunicazione su misura.