InvestGlass: Il CRM definitivo per i project manager
Semplificare, automatizzare, avere successo
Onboarding e firma digitale
InvestGlass simplifies the client onboarding process with seamless digital onboarding and e-signature features. This functionality allows project managers to swiftly gather client information and secure signatures without the need for physical paperwork. The streamlined process enhances efficiency, reduces errors, and improves client experience from the very beginning.
Calendario e Task Manager
Rimanga organizzato e in cima ai suoi progetti con il calendario integrato e il task manager di InvestGlass. Pianifichi le riunioni, fissi le scadenze e assegni i compiti all'interno del CRM. L'interfaccia intuitiva assicura che i project manager possano facilmente monitorare i progressi, gestire i carichi di lavoro e garantire il completamento tempestivo dei progetti.
CRM neutrale svizzero
InvestGlass è orgogliosa di essere un CRM Swiss Neutral, che offre una piattaforma sicura e imparziale per la gestione dei suoi progetti. Con un'attenzione particolare alla privacy e alla protezione dei dati, InvestGlass assicura che tutte le informazioni dei clienti siano gestite con la massima cura, aderendo alle severe normative svizzere sulla privacy dei dati.
Automazione del marketing
Migliori i suoi sforzi di marketing con gli strumenti di automazione del marketing di InvestGlass. Crea, gestisce e analizza le campagne senza sforzo. Le funzionalità di automazione del CRM consentono ai project manager di personalizzare le interazioni con i clienti, di coltivare i lead e di tracciare le prestazioni di marketing, per arrivare a strategie di marketing più efficaci e mirate.
Gestione completa del progetto
InvestGlass offre una soluzione all-in-one su misura per i project manager. Dall'onboarding digitale al monitoraggio dei rischi, ogni funzione è progettata per semplificare i flussi di lavoro, migliorare la produttività e garantire il successo dei progetti. Scopra la potenza di un CRM completamente integrato che supporta ogni aspetto delle sue esigenze di gestione dei progetti.