CRM per la gestione dei progetti

I tradizionalisti ritengono che la gestione dei progetti non sia necessaria, quindi perché utilizzare un CRM per occuparsene? Secondo una recente ricerca sul CRM, oltre il 60% delle aziende implementa un CRM per migliorare la propria efficienza. La gestione dei progetti può utilizzare fino al 20% del budget complessivo del contratto, ma non è certo una spesa superflua. Non solo fa sì che il team lavori insieme, concentrandosi sugli stessi obiettivi, ma consente anche di affrontare in modo proattivo eventuali problemi.
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Onboarding pre-costruito

La funzione di onboarding digitale di InvestGlass vi aiuta a raccogliere informazioni dai vostri nuovi clienti potenziali ed esistenti in modo rapido e semplice. InvestGlass vi permette di creare moduli digitali che possono essere compilati online dai vostri clienti e potenziali clienti. InvestGlass include anche una funzione di firma digitale, che consente di raccogliere le firme in formato elettronico. In questo modo è facile ottenere le informazioni necessarie dai vostri clienti senza dover stampare i moduli o inviarli per posta. La funzione di onboarding digitale di InvestGlass è uno strumento prezioso per tutti gli investitori che vogliono risparmiare tempo e semplificare il processo di onboarding.

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Collaborativo

Condutture

Per poter prevedere e pianificare correttamente la crescita, è essenziale avere una chiara comprensione del ciclo di vita del vostro prodotto o servizio. Tracciando ogni vendita o accordo dall'inizio alla fine, è possibile ottenere informazioni preziose su quali fasi del processo hanno più successo e dove è possibile apportare miglioramenti. La funzionalità pipeline di InvestGlass semplifica l'organizzazione e la tracciabilità dei progressi, consentendovi di prendere decisioni informate sul futuro della vostra azienda. Con questo prezioso strumento a vostra disposizione, potete prevedere e pianificare con fiducia la crescita, sapendo di avere i dati a sostegno delle vostre decisioni.

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Ospitalità svizzera

CRM completamente flessibile

InvestGlass è un CRM flessibile che può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda. La caratteristica di non avere bisogno di codifica lo rende facile da usare, anche per coloro che non hanno conoscenze di codifica. È possibile personalizzare tutte le schede standard e i tipi di record, aggiungendo campi personalizzati e impostando il layout delle pagine. InvestGlass offre anche un'ampia gamma di report e cruscotti per aiutarvi a monitorare i vostri progressi e a prendere decisioni informate sulla vostra attività. Sia che siate agli inizi o che siate già utenti esperti, InvestGlass è la soluzione perfetta per voi.
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Efficiente

Automazione

Le capacità di automazione di InvestGlass sono tra le migliori del settore. InvestGlass prende il vostro CRM e lo fa lavorare per voi, automatizzando molte delle attività noiose e lunghe che derivano dalla gestione di un CRM. L'automazione può essere impostata per cose come il processo di approvazione, le risposte alle e-mail, la creazione di eventi o le notifiche di follow-up. La funzione dei modelli di InvestGlass, combinata con l'automazione dei processi, lo rende uno dei CRM più potenti sul mercato. Le capacità di automazione di InvestGlass vi faranno risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo, rendendolo uno strumento prezioso per qualsiasi azienda.
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Scala con le regole

Processo di approvazione

Il processo di approvazione di InvestGlass è un ottimo esempio di come le aziende possano utilizzare diversi livelli di approvazione per garantire un lavoro di qualità. Il processo di approvazione di InvestGlass prevede che tutto il lavoro venga approvato da due diversi manager o gruppi prima di essere completato. In questo modo si garantisce che tutto il lavoro sia della massima qualità e che ogni potenziale problema venga individuato tempestivamente. Il processo di approvazione di InvestGlass è solo un esempio di come le aziende possano utilizzare diversi livelli di approvazione per garantire la qualità del lavoro.

Iniziate ad automatizzare la vostra vita con InvestGlass

Con strumenti digitali svizzeri per rendere più umana ogni parte del vostro processo.

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