Con InvestGlass, tutto ciò che serve alla sua banca è riunito in un unico flusso di lavoro semplificato. Si inizia con la gestione della pipeline di vendita, dove è possibile monitorare facilmente ogni lead, opportunità e accordo. Dal primo contatto all'approvazione finale, il processo è chiaro, strutturato e visibile a tutto il suo team, rendendo la collaborazione semplice ed efficiente.
Quando si tratta di raggiungere i clienti, InvestGlass la aiuta a progettare e automatizzare campagne di marketing che raggiungano i clienti al momento giusto. Che si tratti di coinvolgere i potenziali clienti o di rafforzare le relazioni con i clienti esistenti, la piattaforma assicura che la comunicazione sia tempestiva e personale.
I clienti beneficiano anche di portali self-service e di una base di conoscenze completa, che offre loro gli strumenti per trovare risposte, presentare richieste e rimanere informati senza dover sempre dipendere dal suo team. Questo migliora l'esperienza del cliente e riduce le attività di servizio ripetitive.
Dietro le quinte, le regole aziendali e i flussi di lavoro di conformità sono integrati nella piattaforma. Ciò significa che le fasi di approvazione, la documentazione e i controlli normativi avvengono automaticamente, mantenendo i suoi processi aziendali fluidi e conformi.
Al centro di tutto ci sono profili cliente dettagliati e personalizzabili. Ognuno di essi riunisce le informazioni di contatto, la storia finanziaria, le interazioni passate e le preferenze di un cliente in un'unica vista. I suoi relationship manager possono vedere esattamente la posizione di ogni cliente, anticipare le sue esigenze e offrire soluzioni su misura con fiducia.
Con InvestGlass, il flusso di lavoro è naturale: catturare un lead, guidarlo attraverso i processi di vendita, coinvolgerlo con il messaggio giusto, supportarlo con il self-service e gestire il suo portafoglio, tutto in un'unica piattaforma.
