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by a Safe Swiss AI.
InvestGlass offre una soluzione CRM completa con strumenti progettati per i team remoti. Aumenta l'efficienza delle vendite, gestisce le opportunità di investimento e mantiene la conformità, mantenendo al sicuro i dati dei clienti.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Our Swiss CRM is built for remote companies, enabling complete management of digital onboarding, life cycle management, portfolio management, and marketing campaigns – all in one place.
Flussi di lavoro automatizzati
Le aziende online richiedono una gestione efficace del tempo e del team per avere successo, e i flussi di lavoro automatizzati sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo. InvestGlass, la migliore soluzione CRM svizzera basata sul cloud, offre flussi di lavoro automatizzati facili da usare per la conversione dei lead, le campagne di marketing e la gestione dei dati dei clienti. Con la visibilità dell'attività degli agenti e il monitoraggio delle prestazioni, InvestGlass snellisce i processi che richiedono tempo e massimizza l'efficienza delle vendite per il suo business online.
Pipeline di vendita e accordi
Per le aziende online, comprendere il ciclo di vita del proprio prodotto o servizio è essenziale per prevedere e pianificare la crescita. La funzione pipeline di InvestGlass tiene traccia di ogni vendita o accordo, fornendo preziose informazioni sulle fasi di successo e sulle aree di miglioramento. Con un monitoraggio organizzato dei progressi, le aziende possono prendere decisioni informate per la loro crescita futura. InvestGlass offre uno strumento prezioso per prevedere e pianificare con sicurezza la crescita, con decisioni basate sui dati.
Onboarding digitale
InvestGlass offre una preziosa funzione di onboarding digitale per le aziende online, per raccogliere rapidamente le informazioni di potenziali clienti e clienti. Creare moduli digitali e raccogliere firme elettroniche senza dover stampare o spedire moduli. Semplifica il processo di onboarding e risparmia tempo con la funzione di onboarding digitale di InvestGlass, uno strumento indispensabile per gli investitori.
CRM flessibile
InvestGlass è un CRM flessibile e facilmente personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche del suo business online. Non è necessaria alcuna codifica, con opzioni per personalizzare le schede standard, i tipi di record, i campi e i layout delle pagine. Con una serie di rapporti e dashboard, può monitorare i progressi e prendere decisioni informate. InvestGlass è perfetto per qualsiasi livello di esperienza e rappresenta una soluzione CRM indispensabile per il suo business online.
Calendario
La funzione calendario di InvestGlass è uno strumento essenziale per le aziende online per gestire il loro tempo in modo efficace. Con viste personalizzabili, può facilmente programmare appuntamenti ed eventi, impostare promemoria e creare elenchi di cose da fare. L'integrazione della funzione con il resto del CRM facilita la gestione delle interazioni con i clienti e la gestione delle attività quotidiane. La funzione calendario di InvestGlass semplifica la programmazione e migliora la gestione del tempo per le aziende online.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel suo server locale
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Modello incorporato per le istituzioni remote
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Cattura più contatti
- L'aiuta a chiudere più velocemente le trattative
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
