CRM per i funzionari di mutui ipotecari
InvestGlass è uno strumento essenziale per i funzionari che si occupano di mutui ipotecari e che desiderano aumentare la loro efficienza di vendita. Questa piattaforma le consente di gestire in modo efficiente le opportunità di investimento e di vendita di mutui ipotecari, garantendo la conformità alle normative e salvaguardando la privacy dei dati dei suoi clienti.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Agenti di prestito ipotecario, ecco il primo CRM svizzero progettato per gestire l'onboarding digitale, la gestione del ciclo di vita, la gestione del portafoglio e le campagne di marketing, tutto in un unico luogo. È la soluzione definitiva per snellire il suo flusso di lavoro e aumentare la sua produttività, in modo da potersi concentrare sulla chiusura di più prestiti e sulla costruzione di relazioni durature con i suoi clienti.
Flussi di lavoro automatizzati
I flussi di lavoro automatizzati sono fondamentali per il successo degli agenti di prestito ipotecario. InvestGlass offre un CRM facile da usare che fornisce visibilità sull'attività degli agenti, automatizza i follow-up e offre campagne di marketing come le campagne drip. Con la gestione dei contatti e dei documenti al centro della nostra soluzione, la nostra offerta di sourcing integrato e la piattaforma svizzera basata sul cloud ci rendono la scelta migliore per il settore dei servizi finanziari.
Pipeline di vendita e accordi
Per i funzionari dei mutui ipotecari, InvestGlass offre uno strumento di gestione della pipeline di vendita facile da usare, che la aiuta a monitorare i progressi, a prevedere le entrate e a prendere decisioni informate sulla crescita della sua attività. Le nostre pipeline flessibili sono adatte a qualsiasi processo di vendita, e la nostra vista di reporting consente una rapida analisi dei dati.
Onboarding digitale
InvestGlass offre una funzione di onboarding digitale su misura per il settore dei mutui, che semplifica la raccolta di informazioni sui clienti con metriche di rischio. Include moduli e firme digitali, facilitando i clienti a fornire le informazioni necessarie in modo rapido e semplice. Questo prezioso strumento consente di risparmiare tempo e di semplificare il processo di onboarding.
CRM flessibile
Per i funzionari dei mutui ipotecari, InvestGlass offre un CRM flessibile che può essere personalizzato in base alle sue esigenze. Il nostro strumento di gestione della pipeline e il consulente AI semplificano la gestione del suo team e l'offerta di opportunità di investimento direttamente ai clienti. La fiducia e la comunicazione migliorano e lei può superare le sfide della pandemia e della digitalizzazione.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
InvestGlass offre ai funzionari dei mutui ipotecari un PMS completo, con le funzioni necessarie per gestire i portafogli, conservare i dati dei clienti e valutare le prestazioni rispetto ai colleghi. È pronto per essere collegato alle fonti delle sue banche e dei suoi broker.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel suo server locale
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Modello incorporato per i funzionari di prestito
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Cattura più contatti
- L'aiuta a chiudere più velocemente le trattative
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
