Soluzione cloud svizzera di InvestGlass

CRM per agenti di prestito ipotecario

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InvestGlass

CRM per agenti di prestiti ipotecari e broker

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MASSIMIZZATE LA VOSTRA EFFICIENZA CON INVESTGLASS. GESTITE I PORTAFOGLI PRESTITI, CONVERTITE PIÙ VELOCEMENTE I NUOVI CLIENTI, CONSERVATE I DATI DEI CLIENTI.

 

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I funzionari che si occupano di mutui ipotecari lavorano duramente per il denaro, e lo stesso dovrebbe valere per il loro CRM. È un lavoro difficile trovare il sistema perfetto con tutte le caratteristiche e gli accessori a un prezzo accessibile. Per fortuna, noi vi copriamo le spalle con il nostro software di gestione dei lead ipotecari: InvestGlass Lead Manager! InvestGlass è facile da usare, offre tutto ciò di cui avete bisogno in un unico posto e non vi farà perdere il conto in banca. 

 

Collega il tuo software CRM per broker ipotecari a InvestGlass

La sfida per un agente di prestiti ipotecari è trovare il perfetto software CRM - accessibile, facile da usare e con tutte le caratteristiche giuste.

Fortunatamente per te, noi ti copriamo le spalle! Offriamo un sistema di gestione dei lead ipotecari che soddisfa tutti questi requisiti. InvestGlass offre strumenti di acquisizione di lead per catturare nuovi clienti. I moduli possono catturare il processo di prestito, l'offerta immobiliare e le informazioni di marketing dei partner di riferimento.

L'onboarding digitale è facile da creare e non richiede programmazione. È possibile collegare la soluzione digitale alla soluzione di firma digitale come Connective e Sysmosoft.

Il processo di prestito e il processo ipotecario sono facilmente integrati in InvestGlass mortgage CRM. I broker ipotecari, gli agenti immobiliari reali, lavoreranno facilmente con strumenti collaborativi che raccolgono tutti i prestiti ipotecari e le informazioni chiave per il business dei mutui.

Tutte le operazioni sono immagazzinate nel CRM dei mutui e organizzate con flussi di lavoro e l'automazione della forza di vendita assicurano il rispetto del processo di prestito.

All'interno del CRM, l'addetto ai mutui registrerà i rapporti di prestito - sotto forma di rapporti di contatto e di allegati saranno memorizzati nella nostra soluzione di gestione dei documenti Swiss Cloud. La gestione dei documenti di prestito può anche essere registrata in sede. Il software CRM InvestGlass offre sia cloud-based che on-premise.

Moduli d'imbarco digitali

I moduli di onboarding digitale sono utilizzati per raccogliere informazioni sui nuovi clienti, rendendo il processo facile e veloce. Con il nostro software CRM per i mutui, è possibile raccogliere facilmente le informazioni sulla richiesta di prestito, i moduli di offerta immobiliare e i dati di marketing dei partner di riferimento. I nostri strumenti di onboarding digitale rendono semplice iniziare e garantiscono che tutte le informazioni siano memorizzate in una posizione centrale sui server svizzeri.

I moduli digitali sono fatti per adattarsi:

  • agentiimmobiliari
  • professionista dell'ipoteca

Non avete bisogno di un software di creazione di prestiti perché i moduli InvestGlass sono completamente personalizzabili e adattati all'industria dei prestiti ipotecari. I moduli sono collegati alla gestione della pipeline dei prestiti e agli strumenti di marketing dei partner di riferimento tramite automazioni intelligenti.

L'industria dei mutui ha bisogno di strumenti di marketing perfetti

InvestGlass non è solo un CRM ipotecario, è anche un potente strumento di email marketing che individua le campagne di marketing in base alla storia del rapporto con il cliente. Questo è ciò che chiamiamo marketing automatizzato. Il marketing automatizzato è necessario perché l'industria dei mutui non è facile da gestire.

Le campagne di marketing rinnovate sono necessarie perché i modi tradizionali di pubblicità non sempre funzionano bene, e invece hanno bisogno di un approccio più personalizzato.

Il marketing individualizzato sarà basato sulla storia recente del rapporto con il cliente con rinnovi in gioco - sarà più intelligente di un ingenuo mercato di massa In base al processo di mutuo o alla pipeline di fase (ciclo di vita del cliente) i vostri clienti riceveranno messaggi diversi. I gestori delle campagne di InvestGlass tracciano chi ha aperto la tua email riducendo gli sforzi di marketing a strategie di email marketing A B che funzionano! Le campagne di email marketing automatizzate sono facilmente personalizzabili dai campi del CRM che avete creato. Se stai usando SMS, InvestGlass offre uno strumento di marketing multicanale per spingere messaggi iper-targettizzati ad ogni cliente.

Il CRM ipotecario InvestGlass può connettersi ai sistemi legacy esistenti grazie a un'API o tramite un caricamento flat-file. I moduli di conformità integrati sono abilitati con InvestGlass App e il sistema Iframe.

Sei pronto a testare lo strumento di marketing automation #1 e ad aumentare le tue entrate?

 

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Onboarding pre-costruito

La funzione di onboarding digitale di InvestGlass vi aiuta a raccogliere informazioni dai vostri nuovi clienti potenziali ed esistenti in modo rapido e semplice. InvestGlass vi permette di creare moduli digitali che possono essere compilati online dai vostri clienti e potenziali clienti. InvestGlass include anche una funzione di firma digitale, che consente di raccogliere le firme in formato elettronico. In questo modo è facile ottenere le informazioni necessarie dai vostri clienti senza dover stampare i moduli o inviarli per posta. La funzione di onboarding digitale di InvestGlass è uno strumento prezioso per tutti gli investitori che vogliono risparmiare tempo e semplificare il processo di onboarding.

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Condutture

Per poter prevedere e pianificare correttamente la crescita, è essenziale avere una chiara comprensione del ciclo di vita del vostro prodotto o servizio. Tracciando ogni vendita o accordo dall'inizio alla fine, è possibile ottenere informazioni preziose su quali fasi del processo hanno più successo e dove è possibile apportare miglioramenti. La funzionalità pipeline di InvestGlass semplifica l'organizzazione e la tracciabilità dei progressi, consentendovi di prendere decisioni informate sul futuro della vostra azienda. Con questo prezioso strumento a vostra disposizione, potete prevedere e pianificare con fiducia la crescita, sapendo di avere i dati a sostegno delle vostre decisioni.

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CRM completamente flessibile

InvestGlass è un CRM flessibile che può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda. La caratteristica di non avere bisogno di codifica lo rende facile da usare, anche per coloro che non hanno conoscenze di codifica. È possibile personalizzare tutte le schede standard e i tipi di record, aggiungendo campi personalizzati e impostando il layout delle pagine. InvestGlass offre anche un'ampia gamma di report e cruscotti per aiutarvi a monitorare i vostri progressi e a prendere decisioni informate sulla vostra attività. Sia che siate agli inizi o che siate già utenti esperti, InvestGlass è la soluzione perfetta per voi.

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Automazione

Le capacità di automazione di InvestGlass sono tra le migliori del settore. InvestGlass prende il vostro CRM e lo fa lavorare per voi, automatizzando molte delle attività noiose e lunghe che derivano dalla gestione di un CRM. L'automazione può essere impostata per cose come il processo di approvazione, le risposte alle e-mail, la creazione di eventi o le notifiche di follow-up. La funzione dei modelli di InvestGlass, unita all'automazione dei processi, lo rende uno dei CRM più potenti sul mercato. Le capacità di automazione di InvestGlass vi faranno risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo, rendendolo uno strumento prezioso per qualsiasi azienda.

InvestGlass offre un'ampia gamma di automazioni per banche e assicurazioni. Ad esempio, InvestGlass può automatizzare il processo di approvazione, le risposte alle e-mail, la creazione di eventi o le notifiche di follow-up. InvestGlass offre anche una funzione modello che consente di creare automazioni complesse. InvestGlass è lo strumento perfetto per le banche e le assicurazioni che vogliono migliorare il loro servizio clienti.

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Processo di approvazione

Il processo di approvazione di InvestGlass è un ottimo esempio di come le aziende possano utilizzare diversi livelli di approvazione per garantire un lavoro di qualità. Il processo di approvazione di InvestGlass prevede che tutto il lavoro venga approvato da due diversi manager o gruppi prima di essere completato. In questo modo si garantisce che tutto il lavoro sia della massima qualità e che ogni potenziale problema venga individuato tempestivamente. Il processo di approvazione di InvestGlass è solo un esempio di come le aziende possano utilizzare diversi livelli di approvazione per garantire la qualità del lavoro. 

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Permesso di registrazione e audit

 

La conformità ai regolamenti industriali è una parte importante di qualsiasi attività. InvestGlass vi permette di concedere permessi agli oggetti per controllare l'accesso ai vostri campi di dati e record. Ogni oggetto può essere impostato con un livello specifico di accesso per creare, leggere, modificare e cancellare quei record. Questo livello di accesso definirà la misura in cui un utente può manipolare un record di campo.

Field Audit Trail permette di conservare i dati storici archiviati sul campo fino a 10 anni dal momento in cui i dati sono stati archiviati.

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Relazioni e conti

Le relazioni, i contatti e gli account sono componenti chiave della gestione delle relazioni con i clienti. Chiaramente, i dettagli necessari così come l'accessibilità a tali dettagli possono essere utilizzati per valutare la qualità di un CRM.

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Calendario

 

Il Calendario di InvestGlass è un ottimo modo per tenere traccia di tutte le riunioni dei vostri clienti in un unico posto. Il Calendario genera automaticamente tutte le riunioni salvate dai vostri clienti in un unico calendario generico, in modo da non farvi perdere nulla. È anche possibile aggiungere, modificare o cancellare eventi manualmente. InvestGlass classifica inoltre gli eventi in base a colori personalizzabili, in modo da poter tenere facilmente traccia di ciò che accade. E se avete bisogno di un po' di privacy, InvestGlass ha anche un calendario per soli clienti. Provatelo oggi stesso!

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Compiti

L'automazione dei compiti di InvestGlass può aiutarvi a tenere traccia delle azioni richieste e, se scelto, a ottenere un promemoria nel vostro calendario. I compiti possono essere creati intorno a quattro oggetti di interesse: Conto, Contatto, Portafoglio e Titolo/Prodotto. Un'attività può essere classificata per priorità, collegata a una pipeline e assegnata a qualsiasi membro del team. In questo modo è possibile tenere traccia delle azioni richieste e, se scelto, ottenere un promemoria nel calendario. InvestGlass automatizza le attività per voi, in modo che possiate concentrarvi su altre cose. Inoltre, InvestGlass offre modelli per diversi tipi di attività, il che rende facile iniziare. InvestGlass è un ottimo strumento per chiunque voglia risparmiare tempo ed essere più organizzato.

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Campagne e marketing via e-mail/SMS

Il sistema di email e campagne di InvestGlass vi consente di collegare le vostre credenziali di posta elettronica e di inviare messaggi iper-targettizzati ai vostri clienti. Rispettate la normativa GDPR grazie al sistema di audit trail che cattura il consenso e le preferenze dei clienti. InvestGlass fornisce inoltre report dettagliati sulle prestazioni delle campagne e-mail, tra cui aperture, clic, disiscrizioni e altro ancora. Con InvestGlass, potete essere certi che le vostre campagne e-mail siano conformi alle normative GDPR. InvestGlass è lo strumento perfetto per tutte le aziende che desiderano inviare campagne e-mail mirate e personalizzate ai propri clienti. Grazie alla potente piattaforma di InvestGlass, potete creare campagne di marketing sofisticate che raggiungono i vostri clienti dove sono più attivi: nella loro casella di posta elettronica. Quindi perché aspettare? Iscrivetevi oggi stesso a InvestGlass e iniziate a inviare campagne e-mail iper-personalizzate che ottengono risultati!

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