CRM per la finanza islamica
InvestGlass offre uno strumento CRM specificamente progettato per le istituzioni finanziarie islamiche. Include modelli, regole e normative che possono essere automatizzate e personalizzate per snellire i processi.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Presentiamo il primo CRM svizzero per la finanza islamica, che semplifica l'onboarding, la gestione del portafoglio e il marketing. Rimanga al passo con un settore in rapida crescita con un CRM che migliora l'efficienza e offre numerosi vantaggi.
Flussi di lavoro automatizzati
InvestGlass offre potenti funzioni di automazione per le aziende di finanza islamica, tra cui sistemi di campagne e-mail che assicurano la conformità al GDPR con tracce di audit dettagliate che catturano il consenso e le preferenze dei clienti. Ottiene rapporti dettagliati sulle prestazioni delle campagne e invia messaggi mirati e personalizzati ai clienti nella loro casella di posta elettronica. Automatizzi le sue campagne di marketing e semplifichi la sua attività con InvestGlass.
CRM flessibile
Il nostro CRM per la finanza islamica organizza i record dei clienti, si integra con il sistema bancario e semplifica l'onboarding digitale per vari tipi di attività. Costruisce relazioni solide con l'archiviazione sicura di Swiss Cloud e aumenta l'efficienza con lo strumento di gestione del portafoglio InvestGlass.
Onboarding digitale
InvestGlass offre un onboarding digitale conforme alla Sharia per gli investitori impegnati. Crea moduli online, raccoglie firme elettroniche e semplifica il processo senza stampare o spedire moduli. Risparmi tempo e semplifichi l'onboarding con questo prezioso strumento.
Pipeline di vendita e accordi
Migliori le previsioni di vendita e comprenda il processo con la funzionalità pipeline di InvestGlass. Monitorare ogni affare dall'inizio alla fine, ottenere preziose informazioni e pianificare con sicurezza la crescita futura.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
InvestGlass offre un sistema completo di gestione del portafoglio (PMS) con funzionalità su misura per i professionisti della finanza islamica, a differenza delle soluzioni CRM tradizionali che mancano di funzionalità di gestione del portafoglio. Collegate facilmente il PMS alle fonti delle vostre banche e dei vostri broker per una gestione semplificata dei portafogli e dei dati dei clienti, e valutate le prestazioni rispetto ai colleghi.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel suo server locale
- Modello incorporato per le istituzioni finanziarie
-
Cattura più contatti
- L'aiuta a chiudere più velocemente le trattative
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
