CRM per la finanza islamica

Modelli, norme e regolamenti di un istituto finanziario islamico sono disponibili su InvestGlass. Si tratta di uno strumento CRM costruito per automatizzare e personalizzare i processi di un istituto finanziario islamico.
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Semplificate il vostro flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine

L'industria della finanza islamica sta crescendo a passi da gigante, con molte nuove aziende che entrano in questo spazio ogni anno. Se state cercando di superare la concorrenza, allora un CRM per la finanza islamica potrebbe essere proprio quello che vi serve. Discuteremo come un CRM può aiutare la vostra azienda e i benefici che fornisce.
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Email marketing e offerta di investimento conforme alla Shariah

Con InvestGlass, potete collegare facilmente le vostre credenziali di posta elettronica e inviare messaggi iper-targettizzati ai vostri clienti. Il potente sistema di campagne e-mail assicura che le vostre campagne siano sempre conformi alle normative GDPR, grazie al dettagliato sistema di audit trail che cattura il consenso e le preferenze dei clienti. Potrete inoltre ottenere report dettagliati sulle prestazioni delle vostre campagne e-mail, tra cui aperture, clic, disiscrizioni e altro ancora. InvestGlass è lo strumento perfetto per tutte le aziende che desiderano inviare campagne e-mail mirate e personalizzate ai propri clienti. Con InvestGlass è possibile creare campagne di marketing sofisticate che raggiungono i clienti dove sono più attivi: nella loro casella di posta elettronica. Quindi perché aspettare? Iscrivetevi oggi stesso a InvestGlass e iniziate a far crescere la vostra attività nel modo giusto!
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Il CRM per la finanza islamica è diverso

CRM significa Customer Relationship Management (gestione delle relazioni con i clienti) e l'utilizzo di un CRM per la finanza islamica vi aiuterà a mantenere un registro accurato dei vostri clienti. Inoltre, aiuta a organizzare i contatti e le attività, in modo da essere più produttivi nella gestione delle relazioni con i clienti. La soluzione CRM è collegata al sistema bancario islamico per offrire un'esperienza perfetta alle banche islamiche e alle banche tradizionali. Il sistema offre un onboarding digitale che corrisponde a diversi tipi di onboarding per le attività di retail, private banking, retail e wholesale. Il CRM mira a costruire solide relazioni con i clienti. Il database dei clienti è memorizzato sul nostro Swiss Cloud a Ginevra o, per gli istituti finanziari più grandi, sul vostro server. In qualità di CRM per la finanza islamica, aggiungerete i vostri prodotti e servizi allo strumento di gestione del portafoglio e all'inventario di mercato di InvestGlass.
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Onboarding digitale per i prodotti della Sharia

La funzione di onboarding digitale conforme alla Sharia di InvestGlass è la soluzione perfetta per gli investitori impegnati che vogliono risparmiare tempo e semplificare il processo di onboarding. Con InvestGlass potete creare moduli digitali che possono essere compilati online dai vostri potenziali clienti e raccogliere le firme per via elettronica. In questo modo è facile e conveniente ottenere le informazioni necessarie dai clienti senza dover stampare i moduli o inviarli per posta. La funzione di onboarding digitale di InvestGlass è uno strumento prezioso per tutti gli investitori che vogliono risparmiare tempo e semplificare il processo di onboarding.
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Gestione del ciclo del cliente delle pipeline

Volete comprendere meglio il processo di vendita e migliorare le vostre previsioni? InvestGlass ha la soluzione perfetta: la nostra funzionalità pipeline consente di monitorare facilmente i progressi e di identificare le aree di miglioramento. Monitorando ogni vendita o affare dall'inizio alla fine, è possibile ottenere informazioni preziose su quali parti del processo hanno più successo. Questo potente strumento vi permette di pianificare con sicurezza la crescita futura, sapendo di avere i dati a supporto delle vostre decisioni. Non perdete l'occasione: iscrivetevi oggi stesso e scoprite come InvestGlass può aiutarvi a portare la vostra attività al livello successivo!

Integrazione con le altre applicazioni aziendali

Le API sono i protocolli che permettono a diversi software di dialogare tra loro. Noi utilizziamo l'API REST aperta. Non sono necessarie particolari competenze di codifica, basta usare il browser per inviare e ricevere dati.
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    Signatys

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    Connettivo

  • Logo Qwil

    Qwil

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    Scorechain

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Navigatore di investimenti

    Navigatore di investimenti

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    Integrazioni con Jira

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Iniziate ad automatizzare la vostra vita con InvestGlass

Con strumenti digitali svizzeri per rendere più umana ogni parte del vostro processo.

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