Automatizzi la sua attività assicurativa con InvestGlass il CRM svizzero
Gestione dei dati dei clienti
I profili dei clienti in InvestGlass forniscono registrazioni complete delle informazioni sui clienti, compresi i dettagli personali, la storia delle polizze, la storia dei sinistri e la storia delle interazioni. L'integrazione dei dati di InvestGlass assicura che tutti i dati del cliente siano aggiornati e accessibili da un'unica piattaforma, facilitando una visione a 360 gradi del cliente.
Automazione delle vendite e del marketing
Gli strumenti di gestione dei lead di InvestGlass catturano, curano e convertono i lead in assicurati in modo efficace. La gestione delle campagne automatizza le campagne di marketing, compreso l'email marketing, il social media marketing e la pubblicità mirata. La funzione di monitoraggio delle vendite di InvestGlass monitora le attività di vendita, traccia le prestazioni e prevede le vendite, assicurando un processo di vendita snello ed efficiente.
Servizio clienti e assistenza
InvestGlass incorpora un sistema di ticketing per gestire le domande, i reclami e le richieste di assistenza dei clienti senza soluzione di continuità. La base di conoscenza della piattaforma funge da archivio di informazioni e FAQ, aiutando i rappresentanti del servizio clienti e i clienti stessi. InvestGlass supporta la comunicazione multicanale, fornendo assistenza attraverso vari canali come telefono, e-mail, chat e social media, garantendo un'assistenza clienti completa.
Gestione delle polizze e dei sinistri
InvestGlass si occupa dell'amministrazione delle polizze, gestendo l'intero ciclo di vita della polizza, dall'emissione al rinnovo, comprese le sottoscrizioni e le cancellazioni. La funzione di elaborazione dei sinistri semplifica il processo di liquidazione dei sinistri, dalla presentazione alla liquidazione, con funzionalità di tracciamento e documentazione. Inoltre, InvestGlass offre strumenti di gestione del rischio che valutano e gestiscono il rischio, migliorando le decisioni di sottoscrizione.
Analisi e rapporti
InvestGlass offre strumenti di analisi delle prestazioni per analizzare le performance di vendita, l'efficacia delle campagne di marketing e le metriche del servizio clienti. La sua funzione di customer insights analizza il comportamento, le preferenze e le tendenze dei clienti, identificando le opportunità di cross-selling e upselling. Inoltre, InvestGlass assicura la conformità normativa generando i rapporti necessari per gli audit, aiutando le aziende a rispettare i requisiti normativi.