InvestGlass CRM:
La sua soluzione completa di conformità finanziaria
Sicuro, efficiente e conforme
Onboarding e firma digitale
InvestGlass offers a seamless digital onboarding process, ensuring compliance with FINSA FIDLEG and MiFID regulations. Our platform provides secure, efficient digital signatures, eliminating paperwork. Clients can onboard anytime, anywhere, significantly reducing time and enhancing client satisfaction. This feature guarantees data accuracy, security, and adherence to regulatory standards.
Sistema di gestione del portafoglio
Il sistema di gestione del portafoglio di InvestGlass integra strumenti completi per l'allocazione degli asset, il monitoraggio delle performance e il reporting. Supporta i requisiti normativi fornendo trasparenza e approfondimenti in tempo reale. I consulenti possono ottimizzare i portafogli, riequilibrare le attività e garantire la conformità con le norme FINSA FIDLEG e MiFID, migliorando in ultima analisi i risultati degli investimenti e la fiducia dei clienti.
CRM neutrale svizzero
Il nostro CRM Swiss Neutral è progettato per sostenere i più alti standard di privacy e neutralità dei dati. Garantisce che le informazioni dei clienti rimangano al sicuro all'interno della Svizzera, aderendo alle severe normative sulla protezione dei dati. Questa funzione supporta la conformità con FINSA FIDLEG e MiFID, fornendo una piattaforma affidabile per la gestione delle relazioni con i clienti.
Strumento di monitoraggio del rischio
Il nostro strumento di monitoraggio del rischio fornisce analisi e avvisi in tempo reale, aiutando i consulenti a gestire e mitigare i rischi in modo efficace. Assicura la conformità alle normative FINSA FIDLEG e MiFID, offrendo valutazioni dettagliate del rischio e stress test. Questa funzione supporta la gestione proattiva del rischio, salvaguardando gli investimenti dei clienti e la reputazione dei consulenti.
Portale per investitori e dipendenti
InvestGlass offre un portale unificato per clienti e dipendenti, che facilita l'interazione e la collaborazione senza soluzione di continuità. Il portale garantisce un accesso sicuro alle informazioni vitali, migliorando la trasparenza e la conformità con le norme FINSA FIDLEG e MiFID. Fornisce ai clienti aggiornamenti in tempo reale e consente ai dipendenti di gestire le attività in modo efficiente, migliorando la fornitura complessiva di servizi.