CRM per i broker di criptovalute
Vi presentiamo il CRM svizzero in hosting numero 1 per i broker di criptovalute e i fornitori di liquidità. Gestisce le opportunità di investimento e di vendita senza sforzo, assicura la conformità alle normative e salvaguarda la privacy dei dati dei clienti. Aumenti l'efficienza delle vendite con InvestGlass.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
InvestGlass è un CRM svizzero progettato per i broker di criptovalute, con funzionalità complete per l'onboarding digitale, la gestione del ciclo di vita, la gestione del portafoglio e le campagne di marketing. Rimanga all'avanguardia con InvestGlass.
CRM flessibile
InvestGlass CRM è lo strumento ideale per i broker e i trader di criptovalute. ScoreChain assicura la due diligence del portafoglio, mentre la due diligence KYC impedisce le identità multiple. L'integrazione di Cryptocompare registra i prezzi durante gli scambi cliente-broker per le transazioni vocali o OTC. Si connette a piattaforme di trading di terze parti per asset digitali inesistenti. Il nostro CRM registra le chiamate vocali, evitando il doppio inserimento di dati del cliente, e registra le chiamate per tracciare l'attività di trading. InvestGlass CRM acquisisce dati in tempo reale e garantisce la conformità per il trading di criptovalute sia al dettaglio che professionale.
Flussi di lavoro automatizzati
I broker di criptovalute possono snellire le loro operazioni e migliorare la comunicazione con i clienti e gli altri sistemi utilizzando un software CRM. Sono disponibili flussi di lavoro automatizzati, notifiche e-mail e funzioni di condivisione dei dati per aiutare a gestire i compiti e garantire operazioni efficienti.
Onboarding digitale
Semplifichi il processo di onboarding dei suoi clienti con InvestGlass. I nostri moduli digitali personalizzabili sono integrati con i partner fintech AML KYC per una verifica automatizzata. Assicura la conformità alle normative KYC e automatizza la verifica KYC con l'integrazione di Sum-Sub e ONFIDO.
Pipeline di vendita e accordi
Le pipeline di InvestGlass sono personalizzate per diverse piattaforme di trading di criptovalute. Gestisca i conti dei clienti, segua il loro ciclo di vita e ottenga una panoramica dei portafogli e delle operazioni effettuate con la nostra interfaccia facile da usare. Ideale sia per i broker di criptovalute al dettaglio che per quelli introduttivi, il nostro strumento di pipeline è utile anche per i team di conformità e di assistenza. Gli strumenti di campagna e di pipeline di InvestGlass sono perfetti per i servizi di marketing di qualsiasi broker di criptovalute.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
Gestisca i portafogli e conservi facilmente i dati dei clienti con InvestGlass, la soluzione di gestione del portafoglio leader per i broker di criptovalute. Con strumenti MIFID/LSFIN FIDLEG, quotazioni in tempo reale e funzioni di reporting, InvestGlass è la scelta perfetta per portare la sua attività al livello successivo. Colleghi le fonti delle sue banche e dei suoi broker senza soluzione di continuità con la nostra soluzione PMS completa.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel suo server locale
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Modello incorporato per le istituzioni di criptovaluta
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Cattura più contatti
- L'aiuta a chiudere più velocemente le trattative
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
