CRM per i broker di criptovalute
Vi presentiamo il CRM svizzero in hosting numero 1 per i broker di criptovalute e i fornitori di liquidità. Gestite le opportunità di investimento e di vendita senza sforzo, garantite la conformità alle normative e salvaguardate la privacy dei dati dei clienti. Aumentate l'efficienza delle vendite con InvestGlass.
Semplificate il vostro flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
InvestGlass è un CRM svizzero progettato per i broker di criptovalute, con funzionalità complete per l'onboarding digitale, la gestione del ciclo di vita, la gestione del portafoglio e le campagne di marketing. Rimanete all'avanguardia con InvestGlass.
CRM flessibile
InvestGlass CRM è lo strumento ideale per i broker e i trader di criptovalute. ScoreChain assicura la due diligence del portafoglio, mentre la due diligence KYC previene le identità multiple. L'integrazione di Cryptocompare registra i prezzi durante gli scambi tra cliente e broker per le transazioni vocali o OTC. Collegarsi a piattaforme di trading di terze parti per asset digitali inesistenti. Il nostro CRM registra le chiamate vocali, evitando il doppio inserimento dei dati del cliente, e registra le chiamate per tracciare l'attività di trading. InvestGlass CRM acquisisce dati in tempo reale e garantisce la conformità per il trading di criptovalute sia al dettaglio che professionale.
Flussi di lavoro automatizzati
I broker di criptovalute possono snellire le loro operazioni e migliorare la comunicazione con i clienti e gli altri sistemi utilizzando un software CRM. Sono disponibili flussi di lavoro automatizzati, notifiche via e-mail e funzioni di condivisione dei dati per aiutare a gestire le attività e garantire operazioni efficienti.
Onboarding digitale
Semplificate il processo di onboarding dei vostri clienti con InvestGlass. I nostri moduli digitali personalizzabili sono integrati con i partner fintech AML KYC per una verifica automatizzata. Assicurate la conformità alle normative KYC e automatizzate la verifica KYC con l'integrazione di Sum-Sub e ONFIDO.
Pipeline di vendita e accordi
Le pipeline di InvestGlass sono personalizzate per diverse piattaforme di trading di criptovalute. Gestite i conti dei clienti, seguite il loro ciclo di vita e ottenete una panoramica dei portafogli e delle operazioni effettuate con la nostra interfaccia facile da usare. Ideale sia per i broker di criptovalute al dettaglio che per quelli di introduzione, il nostro strumento di pipeline è utile anche per i team di conformità e di supporto. Gli strumenti di campagna e pipeline di InvestGlass sono perfetti per i servizi di marketing di qualsiasi broker di criptovalute.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
Gestite i portafogli e conservate facilmente i dati dei clienti con InvestGlass, la soluzione di gestione del portafoglio leader per i broker di criptovalute. Con gli strumenti MIFID/LSFIN FIDLEG, le quotazioni in tempo reale e le funzioni di reporting, InvestGlass è la scelta perfetta per portare la vostra attività al livello successivo. Collegate le fonti delle vostre banche e dei vostri broker senza soluzione di continuità con la nostra soluzione PMS completa.
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Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel vostro server locale
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Modello integrato per le istituzioni di criptovalute
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Acquisire più contatti
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Aiutarvi a chiudere le trattative più velocemente
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Rispettare i quadri normativi
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Automatizzare le attività di vendita
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Supportare la comunicazione con i clienti
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Creare rapporti di vendita personalizzati
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