Il CRM svizzero
costruito per il Corporate Banking
InvestGlass: Dare potere alle banche, sicurezza in Svizzera, elevare le prestazioni
Onboarding e firma digitale
InvestGlass rivoluziona il corporate banking con la sua funzione di onboarding e firma digitale senza soluzione di continuità. I clienti possono facilmente aprire conti e firmare documenti elettronicamente, assicurando un processo fluido ed efficiente. Questa funzione riduce la documentazione cartacea, aumenta la sicurezza e accelera l'acquisizione dei clienti, offrendo un'esperienza moderna e senza problemi sia per le banche che per i loro clienti.
Sistema di gestione del portafoglio
Our advanced Portfolio Management System empowers bankers to efficiently manage client investments. It offers real-time insights, detailed analytics, and comprehensive reporting. With InvestGlass, financial advisors can create tailored investment strategies, monitor performance, and make informed decisions, ensuring optimal portfolio growth and client satisfaction.
CRM neutrale svizzero
InvestGlass si distingue per il suo CRM Swiss Neutral, progettato per sostenere i più alti standard di privacy e sicurezza dei dati. Ospitato in Svizzera, garantisce la sovranità dei dati e la conformità alle severe normative svizzere. Questo assicura che le informazioni dei clienti siano protette, favorendo la fiducia nei suoi servizi bancari aziendali.
Processo di automazione e GPT
Sfrutti la potenza dell'automazione e del GPT (Generative Pre-trained Transformer) con InvestGlass. Automatizza le attività di routine, genera rapporti personalizzati sui clienti e snellisce i flussi di lavoro. Il nostro sistema utilizza l'AI all'avanguardia per migliorare la produttività, ridurre l'errore umano e fornire un'analisi dei dati approfondita, consentendo al suo team di concentrarsi su attività di alto valore.
Portale per investitori e dipendenti
InvestGlass offre un portale completo sia per i clienti che per i dipendenti, migliorando la trasparenza e la comunicazione. I clienti possono accedere ai loro conti, visualizzare i rapporti e comunicare in modo sicuro con i loro consulenti. I dipendenti beneficiano di una piattaforma centralizzata per gestire i compiti, collaborare e accedere agli strumenti essenziali, garantendo un ambiente di lavoro coeso ed efficiente.