Il CRM svizzero
costruito per i broker
InvestGlass: Responsabilizzare i broker, elevare le prestazioni
Onboarding e firma digitale
InvestGlass semplifica l'onboarding dei clienti con un'interfaccia digitale, eliminando la documentazione cartacea e consentendo la firma elettronica. Questo processo sicuro ed efficiente migliora la soddisfazione del cliente e garantisce la conformità, consentendo ai broker di concentrarsi sulla creazione di relazioni e sulla crescita del loro business.
Sistema di gestione del portafoglio e controlli del rischio
InvestGlass offre una gestione del portafoglio in tempo reale con analisi e report avanzati. I broker possono gestire diverse classi di attività, valutare i rischi e fornire consigli di investimento personalizzati, assicurando che i portafogli dei clienti siano in linea con i loro obiettivi finanziari.
Automazione del marketing via e-mail, SMS e Whatsapp
La funzione di automazione del marketing di InvestGlass consente ai broker di creare campagne mirate, comunicazioni personalizzate e follow-up automatici. Sfruttando i dati dei clienti, i broker possono aumentare il coinvolgimento e migliorare i tassi di conversione, risparmiando tempo e aumentando l'efficienza.
Processo di automazione e GPT
InvestGlass integra l'automazione e la tecnologia GPT per snellire i flussi di lavoro, ridurre le attività manuali e migliorare il processo decisionale. I broker possono automatizzare i processi di routine, generare approfondimenti e migliorare la produttività complessiva e il servizio ai clienti.
Il portale degli investitori è pronto per le app mobili
InvestGlass dispone di portali intuitivi per clienti e dipendenti, che offrono un accesso sicuro alle informazioni sul conto, ai documenti e agli strumenti di comunicazione. Questi portali aumentano la trasparenza, migliorano la collaborazione e assicurano che i clienti e i dipendenti abbiano le risorse necessarie a portata di mano.