CRM per i broker
InvestGlass è una soluzione CRM completa progettata esclusivamente per i broker. Offre una serie di funzioni essenziali come la gestione dei contatti, la programmazione delle attività e il monitoraggio delle commissioni, per aiutare i broker a gestire le loro attività in modo più efficiente.
Semplificate il vostro flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
La nostra piattaforma offre ai broker una serie di strumenti potenti, tra cui l'automazione, la gestione delle pipeline, la gestione dei referral, una libreria di hedge fund, notifiche di eventi ipotecari e molto altro ancora.
Onboarding digitale
I moduli digitali di InvestGlass semplificano la raccolta di contatti e la gestione delle informazioni sui clienti per i broker. I nostri moduli di facile utilizzo consentono di tracciare e seguire i potenziali clienti senza sforzo. Con una soluzione svizzera basata sul cloud, potete creare ed elencare le proprietà e la nostra API aperta vi permette di integrare fonti di terze parti per il controllo del credito e del nome. L'aggiunta dei nostri moduli al vostro sito web migliora la generazione di contatti e semplifica la gestione dei clienti.
Pipeline di vendita e accordi
La nuova pipeline di vendita CRM di InvestGlass snellisce il processo di vendita, aumenta il tasso di chiusura e centralizza tutti i lead, i clienti e i contatti. Tracciate i progressi, gli interessi dei prodotti e rimanete organizzati con la nostra interfaccia intuitiva, aiutandovi a concludere più affari.
CRM flessibile
InvestGlass CRM è una soluzione "Broker centric" costruita per broker di tutte le dimensioni, con archiviazione hybrid-cloud, click-to-call delle vendite, metriche di performance e visualizzazione dei dati dei clienti personalizzabile.
Flussi di lavoro automatizzati
Il portale clienti di InvestGlass automatizza il processo di vendita e ottimizza il coinvolgimento dei clienti. Il nostro spazio digitale sicuro consente ai clienti di firmare, datare e siglare i documenti, fornendo al contempo un accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle informazioni sui prestiti e sulla gestione patrimoniale. È lo strumento definitivo per i broker che vogliono chiudere le operazioni più velocemente e trasformare digitalmente la loro attività.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
Le soluzioni CRM tradizionali sono carenti nella gestione del portafoglio, nella conservazione dei dati dei clienti e nella valutazione delle performance. InvestGlass offre un PMS completo, pronto a connettersi con le fonti delle banche e dei broker, fornendo le funzionalità necessarie ai professionisti della finanza per eccellere.
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Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel vostro server locale
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Modello incorporato per le istituzioni finanziarie
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Acquisire più contatti
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Aiutarvi a chiudere le trattative più velocemente
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Rispettare i quadri normativi
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Automatizzare le attività di vendita
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Supportare la comunicazione con i clienti
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Creare rapporti di vendita personalizzati
