CRM per i broker

Email marketing e processi aziendali

Il successo delle società di brokeraggio si basa sulla conversione dei lead e sulle commissioni, ma la trasformazione digitale sta spingendo a una chiara ottimizzazione del tempo e della gestione del team. All'interno del settore, le caratteristiche chiave dei CRM per avere successo sono la facilità d'uso, la visibilità sull'attività degli agenti, la qualità dell'automazione e dei follow-up, e la capacità di monitorare le prestazioni. Gli agenti e i broker usano il software di gestione delle relazioni con i clienti per raccogliere dati chiari e informazioni di contatto, registrare le opportunità sul mercato e valutare le metriche di performance secondo i loro obiettivi. Inoltre, una soluzione CRM fornisce campagne di marketing, come le campagne a goccia, che possono essere inviate tramite notifiche e-mail o messaggi di testo dal team di vendita. La gestione dei contatti e la gestione dei documenti rimangono al centro del lavoro quotidiano di un agente.

Pertanto, l'opzione dei rapporti di contatto permette di registrare direttamente le note. Non perdete nessuna informazione!

CRM per l'intermediazione reso veloce per chiudere gli affari più velocemente

Quando ci si concentra sulle società di intermediazione e su un broker, il bisogno di personalizzazione e digitalizzazione diventa chiaro. Le app aziendali e le applicazioni del sito web sono strumenti che aumentano il potenziale di vendita nei team di vendita. La pipeline utilizza il concetto di "fase" per visualizzare il viaggio del cliente e i diversi interessi o esigenze di informazione, come i fornitori di prodotti, il luogo, lo stato, l'accesso, e così via. InvestGlass fornisce un modello di intermediazione che adatta il CRM alle vostre esigenze. Le nostre caratteristiche incarnano i mezzi per superare le sfide che la pandemia e la digitalizzazione hanno messo in ombra nel settore del brokeraggio, permettendo una maggiore fiducia e comunicazione con i vostri clienti.

InvestGlass CRM offre un consulente di intelligenza artificiale che basa le sue raccomandazioni per le vendite e le inserzioni sulla tua strategia a lungo termine. Offri opportunità di investimento direttamente tramite il portale clienti, invia email di marketing di massa e gestisci il tuo team in modo efficiente con i nostri vari strumenti software CRM. Non esitare a contattarci per corsi di formazione CRM