Confronta le soluzioni e i prezzi

Dove eccelle InvestGlass 

• Fro team di dimensioni medio-grandi 
• Quando desidera un sistema all-in-one CRM, onboarding, CMS, PMS, portale clienti
• Per qualificare grandi liste di intermediari finanziari
• Modelli professionali finanziari
• Onboarding veloce, ma possibilità di diventare complessi con le autorizzazioni e le personalizzazioni dei record.
• Team di successo dedicato per tutti i clienti
• Prezzi chiari e lineari, senza spese nascoste o costi di upselling occulti.
• Ospitato in Swiss Cloud
• Possibilità sui server in sede

Dove InvestGlass è più debole

• Non è stato progettato per i team di vendita esterni a
• Non è stato progettato per la gestione o l'archiviazione dell'inventario
• SMS o e-mail precostituiti

Mentalità "costruttiva" di InvestGlass

• Minimo a 0 Richiesta di proposta
• Riutilizzi 20 modelli e li adatti alle specificità della sua attività.
• Facilità di implementazione con il nostro success coach
• Tempo di commercializzazione e pagamento della costruzione con le fasi
• Implementazione e test con un impegno minimo di personale
• Forti riferimenti al private banking EMEA, LA, Asia
• Test di penetrazione trimestrali