Portale collaborativo per clienti e dipendenti
La piattaforma di collaborazione numero 1
InvestGlass offre un portale iper-personalizzato per il coinvolgimento dei clienti, con messaggistica sicura, richieste di preventivo e accesso alle informazioni sul conto. Si integra con ZOOM o JITSI per le videochiamate e vanta un sistema di gestione delle attività e dei progetti per la collaborazione tra team. Il portale, integrato in un CRM, dà priorità ai contatti e ottimizza le interazioni con i clienti.
Personalizzazione con il suo marchio
Per rendere l'esperienza dell'utente coesa su tutte le piattaforme, imposti i colori e gli stili del logo nei suoi servizi online in modo che corrispondano a ciò che vorrebbe in un'azienda rivolta all'esterno.
Archivio elettronico dei documenti
InvestGlass offre strumenti sicuri di condivisione e gestione dei documenti, simili a Google Drive, su server svizzeri. Offre inoltre un portale personalizzato, all-in-one, con messaggistica sicura, richieste di preventivo e informazioni sul conto. La condivisione dei documenti è facilitata dal formato aperto S3 AMAZON, con una maggiore sicurezza grazie all'autenticazione a due fattori.
Automazioni per il portale collaborativo
InvestGlass offre un'efficiente collaborazione online tramite l'automazione, integrando la messaggistica istantanea e le videoconferenze, mentre il suo CRM dà priorità ai potenziali clienti di alto valore per una maggiore produttività.
Venda in modo efficiente su un'unica piattaforma.
