Può avviare una società di private equity?

Starting a private equity firm requires meticulous planning, strategic focus, and considerable expertise. In 2024, private equity activity soared, with 18 megadeals valued at over $5 billion each, reflecting significant investor confidence and market growth (CBH). Key steps include defining a clear investment strategy, assembling an experienced team, securing robust capital commitments, and ensuring thorough due diligence to maximize success and minimize risk (Carta).

Che cos'è un private equity e quali sono i suoi componenti chiave per raccogliere denaro

Il private equity è un tipo di investimento che viene tipicamente utilizzato per finanziare l'espansione o l'acquisizione di aziende. Nella maggior parte dei casi, i fondi di private equity sono gestiti da società specializzate che raccolgono capitali da una varietà di investitori, tra cui fondi pensione, compagnie assicurative e individui con un alto patrimonio. I gestori dei fondi utilizzano poi questo capitale per investire in aziende che ritengono abbiano un potenziale di crescita significativo.

Ci sono quattro componenti chiave del private equity: primo, l'investimento iniziale; secondo, il periodo di detenzione; terzo, la strategia di uscita; quarto, il ritorno sull'investimento. L'investimento iniziale viene effettuato in genere attraverso l'acquisto di azioni o altri titoli di una società. Il periodo di detenzione si riferisce al periodo di tempo in cui l'investitore intende mantenere questi titoli. La strategia di uscita è il metodo con cui l'investitore intende vendere la propria partecipazione nell'azienda, in genere attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO) o una vendita a un'altra società. Infine, il ritorno sull'investimento (ROI) è la misura del profitto che l'investitore si aspetta di ottenere dal suo investimento. I fondi di private equity puntano in genere a un ROI del 20-30%. Come può vedere, il private equity è un modo complesso ma potenzialmente redditizio di investire nelle aziende. Se fatto correttamente, può fornire agli investitori rendimenti significativi, sostenendo al contempo la crescita di aziende dinamiche.

Avviare una società di private equity può essere super redditizio

Ci sono molte ragioni per cui avviare una società di private equity può essere incredibilmente vantaggioso. Innanzitutto, in qualità di proprietario di una società di private equity, avrà molto controllo sulla gestione della sua azienda. Potrà decidere in quali aziende investire e come strutturare le operazioni, senza dover rispondere a investitori esterni. Inoltre, le società di private equity tendono ad essere molto più agili rispetto alle grandi aziende pubbliche, il che significa che potrà agire rapidamente sulle opportunità che si presentano. Infine, le società di private equity godono spesso di tassi di rendimento molto più elevati rispetto ad altri tipi di aziende, il che le rende un'impresa molto redditizia. Se è alla ricerca di un ottimo modo per ottenere un ritorno significativo sul suo investimento, l'avvio di una società di private equity è sicuramente da prendere in considerazione.

Qual è la differenza tra private equity e venture capitalism?

Il private equity e il venture capitalism sono entrambe forme di investimento. Il private equity in genere investe in aziende consolidate che cercano di espandersi o di ristrutturarsi. Il venture capitalism in genere investe in aziende start-up con un elevato potenziale di crescita. Una differenza fondamentale tra private equity e venture capitalism è lo stadio di sviluppo delle aziende in cui investono. Le società di private equity tendono ad investire in aziende più consolidate, mentre i venture capitalist investono solitamente in aziende in fase iniziale. Un'altra differenza è il livello di controllo degli investitori. Nel private equity, gli investitori hanno spesso un grande controllo sull'azienda in cui hanno investito. Possono avere un posto nel consiglio di amministrazione o essere coinvolti nelle decisioni più importanti. I venture capitalist, invece, hanno in genere meno controllo sulle aziende in cui investono. Anche se possono fornire consigli e indicazioni, in genere lasciano le operazioni quotidiane alla direzione. Il private equity e il venture capitalism sono entrambi importanti fonti di finanziamento per le aziende. Ognuna di esse ha i propri vantaggi e svantaggi ed è adatta a diversi tipi di aziende.

Come guadagnano le società di private equity?

Le società di private equity guadagnano denaro acquistando e vendendo aziende. Lo fanno acquistando prima una partecipazione di controllo in un'azienda, e poi fornendole il capitale necessario per crescere. La società vende poi l'azienda con un profitto, sia ad un'altra società di private equity che al pubblico attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO). Per ottenere un profitto, le società di private equity devono scegliere con cura le aziende in cui investono e fornire loro la giusta quantità di capitale. Devono anche avere una buona strategia di uscita, in modo da poter vendere l'azienda a un prezzo più alto di quello pagato. Selezionando con cura i loro investimenti e le loro uscite, le società di private equity possono generare profitti significativi per i loro investitori I guadagni di capitale sono ripartiti tra i partecipanti ad un investimento. 

In genere, i gestori di private equity ricevono una commissione di gestione annuale pari al 2% del capitale impegnato dagli investitori. Quindi, per ogni 10 milioni di dollari raccolti dagli investitori, il gestore incasserà 200.000 dollari di commissioni di gestione all'anno. Tuttavia, i gestori di fondi con minore esperienza possono ricevere una commissione di gestione inferiore per attirare nuovi capitali. Gli interessi portati sono comunemente fissati al 20% al di sopra di un livello di rendimento atteso. Se il tasso di soglia è del 4-8% per il fondo, lei e i suoi investitori dividerete i rendimenti a un tasso del 20-80%. 

Chi regola i fondi di private equity?

Negli Stati Uniti, esistono due tipi principali di fondi di private equity: le società di investimento registrate (RIC) e le società di sviluppo aziendale (BDC). Le RIC sono regolate dalla Securities and Exchange Commission (SEC), mentre le BDC sono regolate dalla Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Entrambi i tipi di fondi sono tenuti a divulgare determinate informazioni agli investitori, tra cui l'uso della leva finanziaria e la retribuzione dei gestori dei fondi. Inoltre, entrambi i tipi di fondi sono soggetti a verifiche periodiche da parte di revisori indipendenti. Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra le RIC e le BDC. Per esempio, le RIC non possono effettuare alcuni tipi di investimenti, come il settore immobiliare o il capitale di rischio, mentre le BDC possono investire in una gamma più ampia di attività. Di conseguenza, ogni tipo di fondo è adatto a diversi tipi di investitori.

La legislazione svizzera non prevede un quadro giuridico specifico per il private equity, ma affronta una varietà di strutture in una serie di leggi diverse. La Legge federale sugli investimenti collettivi e le ordinanze che la accompagnano, tra le quali la più importante è l'Ordinanza sugli investimenti collettivi (CISO), comprendono le regole applicabili alle strutture di fondi chiusi e, in generale, offrono disposizioni chiave per l'assetto ricercato dagli operatori di private equity.

Perché ha bisogno di un CRM per gestire i suoi affari e i suoi potenziali clienti?

Un CRM è uno strumento potente per gestire i suoi affari e tenere traccia dei suoi potenziali clienti. Conservando tutte le informazioni sui suoi clienti in un unico posto, può facilmente vedere chi sono i suoi migliori clienti e quali sono le offerte più promettenti. Inoltre, un CRM può aiutarla ad automatizzare il suo processo di vendita, rendendolo più efficiente e liberando il suo tempo per concentrarsi su altre attività. Anche se non si può sostituire il rapporto personale con i clienti, un CRM può essere un'aggiunta preziosa alla sua attività, aiutandola a concludere più affari e a far crescere il suo business.

Cosa ha costruito InvestGlass per supportare l'automazione delle società di private equity?

Non c'è bisogno di frequentare la Harvard Business School. Investglass è un siero con sede in Svizzera che è stato creato per raccogliere i suoi prospetti, il partner generale di interesse, la gestione del portafoglio, i dettagli del family office e i dettagli dei partner limitati, in un CRM svizzero protetto. Lo strumento è stato costruito per il settore del private equity, nonché per gli hedge fund e le società di venture capital. Quindi, se cambia la sua offerta, Investglass si adatterà.

Se raccoglie i fondi, utilizzerà lo strumento della campagna InvestGlass per seguire gli interessi degli investitori istituzionali. La gestione degli investimenti può essere effettuata tramite il portale per gli investitori. Nel portale degli investitori può condividere tutte le informazioni relative alle sue operazioni:

• azienda a titolo definitivo
• flusso di cassa
• Linee guida per la valutazione
• piano aziendale
• Documenti per gli investitori accreditati
• capitale già impegnato
• team di gestione
• struttura del fondo
• record di tracciamento
• evidenziare le commissioni di gestione
• newsletter mensile dei gestori di portafoglio
• strategia aziendale

La piattaforma è completamente personalizzata per diversi segmenti di investitori:

• banchieri d'investimento
• investitori istituzionali
• soci accomandatari
• investitori al dettaglio - con abilitazioni specifiche
• gestori di fondi
• investitori del fondo

Il CRM e il portale investitori di InvestGlass sono la chiave della sua automazione. L'automazione viene utilizzata per :

-Eliminazione di compiti noiosi e che richiedono tempo

-Riduzione del rischio di errore umano

-Migliorare l'accuratezza e la coerenza

-Accelerazione dei processi

-Raccolta di denaro più veloce

-Libera il suo tempo per concentrarsi su altri compiti.

Le società di private equity stanno diventando sempre più popolari, in quanto le persone si rendono conto dei vantaggi di possederne una. Se sta pensando di avviare la sua società di private equity, ci sono alcune cose che deve sapere prima di iniziare. Il CRM e il portale clienti di InvestGlass possono aiutarla ad alimentare la sua società di private equity e a farla funzionare senza problemi. Con il nostro aiuto, può superare le sfide dell'avvio di una società di private equity e prosperare in questo settore competitivo. Ci contatti oggi stesso per saperne di più su come possiamo aiutare la sua azienda a crescere!