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Il CRM svizzero si è affidato all'AI e i dati sono su un'unica piattaforma integrata.

Consente la collaborazione tra i reparti e i team unificando la tecnologia e i flussi di lavoro.
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Server svizzeri
Sorriso

Automatizzare con un CRM Swiss Neutral
ospitato on-premise o su Swiss Cloud

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Un calcio ai suoi processi aziendali e all'automazione del marketing

L'automazione di InvestGlass snellisce le attività aziendali ripetitive come il lead nurturing e la raccolta dei dati dei clienti. Il suo Swiss Cloud incrementa la gestione delle prestazioni e la produttività dei dipendenti in molte organizzazioni.

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Processo di approvazione per gestire istituzioni complesse

InvestGlass’s approval process automates decision-making by triggering approvals upon document submission, locking it during review, and notifying approvers. This system streamlines team tasks, enhances customer experience, and can be customized to fit your business’s unique requirements.

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Modello AI

Risparmia tempo con modelli precostituiti che interrogano i dati del suo CRM e della gestione del portafoglio. Fornisca le informazioni giuste al momento giusto ai suoi investitori e banchieri.

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Code

Automatizzare code e compiti

Automatizza le sequenze, i processi di approvazione e le notifiche con InvestGlass AI. Guida i rappresentanti di vendita attraverso gli interventi umani necessari. Gli avvisi vengono inviati ai rappresentanti, ai responsabili della conformità o ai clienti quando è necessaria un'interazione.

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Realizziamo l'Automazione,

così le persone non devono essere dei robot

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Automazione in più fasi

Snellisca i processi complessi con l'automazione in più fasi, semplificando le attività e migliorando l'efficienza senza soluzione di continuità.

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Automazione del processo aziendale KYC

Automatizza i processi aziendali KYC per una conformità senza soluzione di continuità, riducendo l'impegno manuale e accelerando l'onboarding.

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Monitoraggio della gestione del portafoglio

Monitorare in modo efficiente la gestione del portafoglio con un monitoraggio e un'analisi completi, assicurando un allineamento strategico e un processo decisionale informato.

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Collegare i software di terze parti

Integrare e collegare facilmente soluzioni software di terze parti per snellire i flussi di lavoro e massimizzare l'efficienza.

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Orchestrazione dei compiti

Coordina e gestisce in modo efficiente i compiti dei vari team con un'orchestrazione dei compiti senza soluzione di continuità, assicurando un'esecuzione fluida del flusso di lavoro.

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Ospitato su Swiss cloud o sul suo server

Scelga tra l'hosting su cloud svizzero o sui nostri server per una sicurezza ottimale dei dati e la conformità alle sue preferenze.