Automatizzare le vendite

Costruite e scalate facilmente il vostro business con una sola piattaforma Cloud svizzera.

Soluzione cloud svizzera di InvestGlass

La soluzione #1 All-in-one
ospitata in Svizzera

La piattaforma CRM di InvestGlass ha tutti gli strumenti digitali e le integrazioni necessarie per il marketing, le vendite, la gestione dei contenuti e il servizio bancario. InvestGlass offre anche modelli già pronti.

Onboarding digitale

Verifica dell'identità e dei documenti per la conformità AML KYC, onboarding, prevenzione delle frodi.

CRM

Raccogliete i dati dei prospect e dei clienti in un server svizzero o ospitato nella sede della vostra istituzione.

Rapporti e analisi

Analizza i tuoi dati InvestGlass. Analizza i tuoi dati CRM con i pivot integrati. 

Strumenti di investimento

Sfrutta strumenti potenti per il private e il retail banking.

Automazione e processo di approvazione

Automatizza ogni passo del tuo lavoro quotidiano.

Idoneità

Applicare la distribuzione con vincoli di prodotti e servizi.

Portale del cliente

Rendere possibile ai clienti e ai partner dei clienti di lavorare insieme in modo efficace.

Email Marketing

Creare campagne di email marketing è semplice come trascinare e rilasciare.
Pipeline InvestGlass

Perché InvestGlass è diverso

Con 80 modelli riutilizzabili per risparmiare tempo nella costruzione di processi di approvazione di banche e assicurazioni.

InvestGlass rimuove i compiti ripetitivi e gli errori d'ufficio per sovralimentare la tua produttività.

L'intelligenza artificiale, con apprendimento di rinforzo, automatizza la sollecitazione delle vendite e distribuisce al momento giusto il contenuto giusto. La fusione di informazioni di contatto ed elementi di titoli/prodotto per produrre proposte iper-individualizzate rende la soluzione InvestGlass unica.

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