Soluzione cloud svizzera indipendente Con InvestGlass, tutto ciò di cui la tua banca ha bisogno per l'acquisizione di clienti è riunito in un unico flusso di lavoro snello. Si inizia con l'onboarding automatizzato dei clienti, dove è possibile monitorare facilmente ogni nuova richiesta di conto. Dall'inserimento iniziale dei dati all'approvazione finale della conformità, il processo è chiaro, strutturato e visibile a tutto il team, rendendo la collaborazione semplice ed efficiente. Quando si tratta di coinvolgimento dei clienti, InvestGlass ti aiuta a progettare e automatizzare percorsi AI di onboarding digitale che guidano i clienti al giusto ritmo. Che tu stia onboardando clienti di retail banking o individui ad alto patrimonio netto, la piattaforma garantisce che l'esperienza sia intuitiva e personale. I clienti beneficiano anche di portali self-service sicuri, che offrono loro gli strumenti per inviare documenti richiesti, completare questionari di rischio e monitorare lo stato della loro richiesta senza fare sempre affidamento sui tuoi relationship manager. Ciò migliora l'esperienza di onboarding riducendo al contempo le attività amministrative ripetitive per il tuo personale. Dietro le quinte, regole aziendali e flussi di lavoro AI per la conformità all'onboarding sono integrati nella piattaforma. Ciò significa che i passaggi di approvazione, i controlli di adeguatezza e la documentazione normativa avvengono automaticamente, mantenendo i tuoi processi bancari fluidi e conformi. Al centro di tutto ci sono profili cliente dettagliati e personalizzabili. Ognuno riunisce i dati inviati dal cliente, la tolleranza al rischio, le interazioni passate e lo stato di conformità in un'unica vista. I tuoi relationship manager possono vedere esattamente a che punto si trova ogni nuovo cliente, anticipare le sue esigenze di investimento e offrire soluzioni finanziarie su misura con fiducia. Con InvestGlass, il flusso di lavoro è naturale: acquisisci i dati dei potenziali clienti, guidali attraverso l'onboarding digitale AI, coinvolgili con richieste di documenti sicuri, supportali con controlli di conformità automatizzati e gestisci la loro transizione a clienti attivi, tutto in un'unica piattaforma.