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Aggiungere un'attività

Impostate promemoria per le attività e tenete traccia delle percentuali di completamento, ottenendo una chiara panoramica delle attività imminenti, in corso e completate in un colpo d'occhio. Che si tratti di assegnare compiti a singoli individui o di coordinare team diversi, InvestGlass offre l'approccio strutturato necessario per aumentare l'efficienza e mantenere i clienti soddisfatti.
Attività InvestGlass Sottoattività
Svizzera La sovranità prima di tutto
Gestione delle attività di InvestGlass
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Banca Araba Svizzera
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Come iniziare la pianificazione con InvestGlass?

Attività InvestGlass 1
Passo 1
Andate alla scheda “Attività” di InvestGlass CRM. Quest'area funge da centro di comando per la gestione di tutte le attività imminenti e in corso, consentendo di visualizzare, aggiungere e organizzare facilmente le attività.
Attività InvestGlass Sottoattività
Passo 2
Collaborazione di squadra: condividi aggiornamenti, commenti, file e progressi direttamente all'interno delle attività in modo che tutti rimangano informati e la comunicazione rimanga chiara.

Monitoraggio dei progetti, per controllare le attività in corso con dashboard, cronologie e monitoraggio dello stato per garantire visibilità a tutto il team.
InvestGlass Task Focus
Passo 3
InvestGLas consente ai team di collaborare in modo efficiente con la gestione delle attività e di generare automaticamente timesheet accurati in base al tempo dedicato ad attività e progetti.

Guarda com'è fatto

Moduli digitali
#1 CRM svizzero

Con InvestGlass i vostri dati sono al sicuro nella soluzione cloud svizzera

La sovranità dei dati si riferisce al concetto che le informazioni convertite e memorizzate in forma digitale binaria sono soggette alle leggi del Paese in cui si trovano. In un mondo in cui i flussi di dati transfrontalieri sono in aumento e le leggi sulla protezione dei dati variano, garantire la sovranità dei dati è diventata una preoccupazione importante per le operazioni aziendali, soprattutto quando si utilizzano i fornitori di cloud. InvestGlass, una società svizzera indipendente, si distingue come la soluzione migliore per affrontare questi problemi. Le solide misure di protezione dei dati della Svizzera, combinate con l'impegno di InvestGlass nella localizzazione dei dati e nella sovranità dei dati nazionali, offrono una garanzia senza pari. L'infrastruttura cloud di InvestGlass è stata progettata su misura per salvaguardare i dati da eventuali compromissioni, assicurandone l'archiviazione e la trasmissione in modo sicuro, in conformità con le normative internazionali sulla privacy dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Oltre alla semplice archiviazione dei dati, InvestGlass offre funzioni complete di audit e mappatura dei dati per aiutare le aziende a mantenere il controllo sui propri dati, mantenendoli al sicuro nell'esatta posizione geografica dettata dalle leggi in materia. Che si tratti di opzioni di residenza dei dati, di politiche di protezione dei dati o di processi di governance, InvestGlass è in grado di navigare tra le complessità dei requisiti di sovranità dei dati, il che lo rende una scelta ideale per le aziende che conducono affari in diverse giurisdizioni.