La Svizzera Il CRM si è affidato all'intelligenza artificiale, e i dati sono su un'unica piattaforma integrata.
Il calcio ai processi aziendali e all'automazione del marketing
L'automazione di InvestGlass semplifica le attività aziendali ripetitive come il lead nurturing e la raccolta dei dati dei clienti. Il suo Swiss Cloud aumenta la gestione delle prestazioni e la produttività dei dipendenti in molte organizzazioni.
Processo di approvazione per la gestione di istituzioni complesse
InvestGlass processo di approvazione automatizza il processo decisionale attivando le approvazioni al momento dell'invio del documento, bloccandolo durante la revisione e notificando gli approvatori. Questo sistema semplifica le attività dei team, migliora l'esperienza dei clienti e può essere personalizzato per adattarsi alle esigenze specifiche della vostra azienda.
Modello AI
Risparmiate tempo grazie a modelli precostituiti che interrogano i dati del vostro CRM e della gestione del portafoglio. Fornite le informazioni giuste al momento giusto ai vostri investitori e banchieri.
Automatizzare code e attività
Automatizzate sequenze, processi di approvazione e notifiche con InvestGlass AI. Guida i rappresentanti di vendita attraverso gli interventi umani necessari. Gli avvisi vengono inviati ai rappresentanti, ai responsabili della conformità o ai clienti quando è necessaria un'interazione.
Realizziamo l'automazione,
così le persone non devono essere per forza dei robot
