Qu'est-ce qui remplacera Microsoft Dynamics ?

Salesforce domine le marché du CRM avec 20 % de parts de marché, tandis que Microsoft Dynamics en détient environ 5 %, mais leurs coûts élevés poussent de nombreuses entreprises à chercher des alternatives(FAQ Salesforce). Parmi les alternatives les plus populaires, citons HubSpot CRM, qui propose une version de base gratuite et des plans premium à partir de 50 $/mois(Salesforce FAQs), et Zoho CRM, qui démarre à 12 $ par utilisateur/mois, ce qui en fait une solution à la fois abordable et puissante(Wikipedia).

C'est un sentiment assez courant lorsqu'il s'agit de Salesforce. De nombreuses personnes ont l'impression de ne pas obtenir la valeur attendue, ce qui peut être frustrant. 60 % des clients de Microsoft Dynamics opteraient pour une autre solution CRM s'ils en avaient la possibilité !

Voyons comment nous pouvons vous aider à passer à InvestGlass, le CRM suisse.

1. Microsoft Dynamics CRM et Microsoft Dynamics CRM peuvent être coûteux et difficiles à utiliser.

Lorsque les gens nous parlent de Microsoft Dynamics, la première chose qu'ils nous disent est qu'ils ont des problèmes d'utilisation, des intégrations complexes et un manque de support. Ces grands CRM sont conçus pour se concentrer sur les clients les plus importants. Les consultants Microsoft Dynamics sont toujours suggérés par les équipes de vente de Microsoft Dynamics. Les représentants des ventes vous diront rapidement que si vous souhaitez une livraison réussie dans votre organisation, vous devez faire appel à ces consultants accrédités. Il en va de même si vous avez une utilisation intensive de Hubspot CRM.

Microsoft Dynamics est énorme et doit avoir une solution plus spécialisée. La plupart des CRM offrent aujourd'hui les mêmes outils. Par exemple, InvestGlass a lancé un process builder, des outils de marketing que vous ne trouveriez normalement qu'avec des outils Microsoft Dynamics de premier ordre ou avec un outil spécialisé.

Bien que Microsoft Dynamics figure souvent parmi les meilleurs fournisseurs de solutions CRM, il est clair depuis plus d'une décennie qu'il s'agit de la plateforme la plus largement utilisée. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit de la meilleure option pour toutes les entreprises. En fait, de nombreuses entreprises cherchent à remplacer Microsoft Dynamics et Microsoft Dynamics.

Les solutions prêtes à l'emploi de Hubspot CRM et de Microsoft Dynamics CRM sont limitées. Si vous voulez être plus efficace, vous devez souscrire à une solution très coûteuse d'un autre niveau.

2. Il existe un grand nombre d'excellents remplaçants pour Microsoft Dynamics et Microsoft Dynamics

Remplacer un CRM n'est pas toujours facile. Le premier élément à prendre en compte est la qualité des données, les restrictions d'accès aux données et les processus que vous avez au sein du CRM. Le format des données que vous utilisez actuellement présente certaines limites, mais les CRM sont désormais suffisamment flexibles pour reproduire les structures des données.

Remplacer Microsoft Dynamics, c'est s'assurer que le nouveau système sera convivial. Que vous soyez une grande organisation ou une petite entreprise, votre équipe déteste changer de solution. Vous voulez vous assurer que les écrans seront similaires et que les détails seront placés au bon endroit afin d'éviter toute baisse de productivité.

L'avantage est que les fonctionnalités prêtes à l'emploi de Salesforce sont limitées. Ainsi, si vous êtes un nouvel utilisateur de Microsoft Dynamics et que votre consultant Microsoft Dynamics a fait un mauvais travail de personnalisation, vous pourrez facilement migrer vers un CRM plus récent. Les solutions sont présentes dans ce qu'ils appellent l'AppExchange qui ne sont généralement pas connectées à la pile. Cela signifie que vous devez construire ou mettre en place les tuyaux entre Microsoft Dynamics et la nouvelle application. Avec InvestGlass, nous avons décidé d'avoir un développement organique du produit et une connexion codée en dur aux nouvelles applications lorsque c'est possible.

Nous avons restreint les choix, en gardant à l'esprit un élément : l'automatisation ! L'objectif de la solution cloud InvestGlass est l'automatisation.

3. Remplacer Microsoft Dynamics et Microsoft est possible et voici comment

La planification d'un CRM est assez facile si vous commencez par le bon processus. Le chef de produit de votre équipe doit se pencher sur les questions de base : quelles données sont collectées, qui peut y accéder, qu'est-ce qu'ils sont censés en faire, comment cela peut être automatisé et quels sont les indicateurs clés de performance.

Oui... c'est ça... nous avons enregistré des vidéos sur youtube et proposons des vidéos à la demande avec loom pour vous montrer comment intégrer vos applications et construire des services automatisés avec nos sans consultants.

4. Une solution CRM moins chère est-elle une meilleure idée ?

Non, les solutions gratuites de gestion de la relation client ont généralement un inconvénient. Oui, ce n'est pas le cas de Salesforce.

Salesforce et d'autres grands fournisseurs de solutions de gestion de la relation client (CRM) affichent des prix élevés pour leurs services. Cela peut dissuader les entreprises qui recherchent une solution de remplacement abordable. Toutefois, il est important de rappeler que ces fournisseurs offrent un large éventail de fonctionnalités et d'avantages qui ne sont pas disponibles avec les solutions CRM gratuites.

Ils peuvent être moins riches en fonctionnalités ou ne pas offrir une assistance complète pour répondre aux besoins de votre entreprise. Il est important de faire des recherches avant de choisir une solution CRM, afin de vous assurer que vous en avez pour votre argent.

Un CRM moderne doit offrir une intégration SMS et EMAIL. En général, ces intégrations sont faciles à mettre en place pour les petites entreprises mais complexes pour les grandes organisations. Cette technologie de base que vous avez dans votre Outlook depuis 20 ans... est lourdement facturée par la plupart des CRM américains. Les entreprises oublient généralement ce coût marketing incrémental et lorsque vous analysez le coût des opérations 2 ans plus tard, il est trop tard.

Certains clients pourraient penser que le développement d'un système de gestion de la relation client à domicile est une bonne idée. Nous ne le pensons pas, car il y a toujours une dette technologique ou un fardeau à gérer. Une nouvelle version de la bibliothèque de code signifie que vous devez mettre à jour votre CRM maison. Le suivi des changements et des failles de sécurité ne facilitera pas les choses si vous décidez de vous engager dans cette voie. Ce qu'offre le CRM, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité et une connexion simplifiée à des applications tierces.

Avec InvestGlass, nous avons décidé d'offrir la meilleure intégration fintech. Si votre entreprise utilise déjà un système central tel que Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... nous pouvons facilement les connecter pour refléter vos positions dans l'outil de gestion de portefeuille InvestGlass.

5. La plateforme Microsoft Dynamics par rapport à la plateforme InvestGlass

Comme vous le savez probablement, nous vivons dans un monde où la main-d'œuvre est rare. Si vous choisissez un CRM avec des besoins élevés en consulting, vous ne trouverez jamais un sentiment de CRM serein. De nos jours, il y a une augmentation des coûts par rapport à d'autres fournisseurs leaders, le coût d'implémentation de Microsoft Dynamics est notamment plus élevé. Le réseau de consultants d'InvestGlass est spécialisé dans la création de petites entreprises, de fintech, de banques et d'intermédiaires financiers. Nous leur enseignons des techniques pertinentes pour construire avec efficacité l'avenir de l'automatisation de votre entreprise.

Remplacer Microsoft Dynamics par un CRM suisse, c'est aussi décider de mettre vos données à l'abri du Cloud Act. Le Cloud Act est un texte législatif récent qui a été adopté par le Congrès des États-Unis en avril 2018. Le Cloud Act permet au gouvernement américain d'accéder aux données qui sont stockées dans d'autres pays, y compris les données qui sont stockées sur des plateformes basées sur le cloud comme Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM etc... Même si les données sont stockées sur des serveurs en Suisse. Le gouvernement américain peut accéder à ces données.

C'est la raison pour laquelle tant de banques, de gestionnaires d'actifs et de courtiers en crypto-monnaies utilisent InvestGlass et font confiance à l'expertise de l'équipe d'InvestGlass.

Le marché des applications tierces d'InvestGlass n'est pas aussi grand que les énormes CRM, mais nous sélectionnons soigneusement nos partenaires pour construire des intégrations riches et simples. Notre équipe vous fera gagner du temps car nous savons ce que les utilisateurs finaux attendent dans leur utilisation quotidienne d'InvestGlass.

Nous nous concentrons sur la réussite de votre entreprise. InvestGlass offre cinq outils fantastiques pour créer une nouvelle automatisation des affaires :

InvestGlass Digitial onboarding

InvestGlass offre une solution d'intégration numérique qui facilite le démarrage de votre entreprise avec InvestGlass. Le processus d'intégration est simple et efficace, et vous pouvez démarrer rapidement et facilement.

La solution d'accueil numérique InvestGlass comprend les éléments suivants :

- Un message de bienvenue personnalisé

- Enregistrement rapide et facile

- La possibilité de créer votre compte rapidement et facilement

- La possibilité de commencer à utiliser InvestGlass immédiatement

-Connexion à Sumsub, Onfido, BasisID et autres...

CRM flexible InvestGlass

InvestGlass est un CRM flexible qui offre une intégration facile avec des applications tierces et une large gamme de fonctionnalités. Il est parfait pour les entreprises de toutes tailles, et offre une variété de fonctionnalités qui sont parfaites pour les petites entreprises, les sociétés de fintech, et les banques.

Le CRM flexible répondra aux attentes de toute équipe de vente, d'assistance ou de conformité. Il offrira la même flexibilité que Salesforce. InvestGlass est utilisé par les banques et est suffisamment flexible pour s'adapter à des opérations sophistiquées à plusieurs niveaux : compte, contact, relations, factures, portefeuille, positions, transactions, contrats ...

InvestGlass CRM

Outils de gestion de portefeuille InvestGlass

Les outils de gestion de portefeuille InvestGlass sont la solution parfaite pour les entreprises qui souhaitent gérer leurs portefeuilles de manière efficace et efficiente. Les outils de gestion de portefeuille InvestGlass comprennent :

- Une vue d'ensemble du portefeuille qui fournit un résumé rapide et facile de votre portefeuille.

- Une vue détaillée de vos investissements individuels, y compris des informations sur la performance, les avoirs, etc.

- La possibilité de créer des portefeuilles personnalisés qui répondent à vos besoins et exigences spécifiques

- La possibilité de suivre vos performances dans le temps et de les comparer à des références sectorielles.

- La possibilité d'accéder à un large éventail de données et d'analyses qui vous aideront à prendre de meilleures décisions d'investissement.

Les outils de gestion de portefeuille InvestGlass sont la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent gérer leurs portefeuilles de manière efficace et efficiente. Contrairement à Microsoft Dynamics, la fonction PMS est notre principal objectif. Les outils de gestion de portefeuille sont construits avec les règles FINSA FIDLEG et MIFID pour faciliter la distribution des ventes avec des outils de marketing puissants. La plateforme peut refléter vos positions de conservation sur n'importe quel type de titre, y compris les crypto-monnaies et le private equity.

Portefeuille InvestGlass

Automatisation du marketing InvestGlass

La solution d'automatisation du marketing InvestGlass vous permet de créer et de gérer facilement vos campagnes de marketing. Avec la solution d'automatisation du marketing InvestGlass, vous pouvez :

- Créez et gérez vos campagnes d'e-mailing rapidement et facilement

- Téléchargez vos listes de contacts et envoyez des campagnes d'e-mailing ciblées à des groupes de contacts spécifiques - facilitez les tâches quotidiennes de l'équipe de vente

- Concevez et envoyez des courriels HTML personnalisés qui sont superbes et obtiennent des résultats.

- Analysez le succès de vos campagnes d'e-mailing grâce à des rapports détaillés indiquant le nombre de personnes qui ont ouvert vos e-mails, cliqué sur les liens, etc.

Portail des employés et des clients d'InvestGlass

Le portail employé/client InvestGlass est la solution parfaite pour les entreprises qui veulent fournir à leurs employés ou clients un accès sécurisé à leurs informations d'investissement. Avec le portail employé/client InvestGlass, vous pouvez :

- Fournir à vos employés ou à vos clients un accès sécurisé à vos informations d'investissement

- Contrôler qui a accès à quelles informations

- Créez des groupes d'utilisateurs afin de pouvoir gérer facilement les autorisations d'accès.

- Restreindre l'accès à certaines informations en fonction du rôle de l'utilisateur

Remplacer Microsoft Dynamics peut sembler intimidant, mais avec le bon partenaire et les bons outils, cela peut être facile et efficace. Chez InvestGlass, nous offrons une large gamme de solutions qui conviennent parfaitement aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Nous avons la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins et exigences spécifiques, et notre équipe se consacre à vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Avec notre suite d'outils de gestion de portefeuille, nos solutions d'automatisation du marketing, notre portail employé/client, et plus encore, vous serez en mesure de gérer votre entreprise plus efficacement que jamais.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons vous aider à remplacer Microsoft Dynamics et à stimuler la croissance des ventes de votre entreprise.