Gestion de portefeuille pour l'ESG
Plus qu'un portefeuille ESG
- Obtenez une vue d'ensemble de vos progrès et de vos performances ESG par rapport aux objectifs.
- Contrôlez et rendez compte de votre empreinte carbone
- Analyser l'impact de vos investissements sur les personnes et la planète
- Comparez vos performances à celles de vos pairs
- Optimisez votre portefeuille pour un impact ESG maximal
Fier de notre clientèle fidèle et en constante augmentation
InvestGlass aide les investisseurs à trouver des entreprises engagées dans la durabilité et la responsabilité sociale. Nous fournissons la gestion de portefeuille dont vous avez besoin pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
ESG Portfolio Management est une entreprise qui fournit des services de gestion des investissements. Elle propose des solutions complètes et intégrées de gestion de portefeuille aux investisseurs institutionnels, aux gestionnaires d'actifs, aux fonds de pension, aux fonds de dotation et aux fondations. ESG offre des capacités sophistiquées de modélisation du risque avec la possibilité de mesurer la performance d'un mandat d'investissement entier à travers plusieurs stratégies ainsi que des actifs individuels ou des sous-portefeuilles afin de maximiser le rendement tout en gérant le risque.
L'investissement ESG est une tendance croissante pour les professionnels de l'investissement
Collecter toutes les données et embarquer l'investisseur
L'onboarding d'InvestGlass Cloud vous permet de collecter et d'onboarder toutes les données (conventionnelles et non conventionnelles) de n'importe quelle source. Créez un remplissage de leadership éclairé avec vos clients. Le formulaire d'onboarding recueillera les préférences en matière d'investissement durable. Le futur client peut partager avec votre entreprise ses critères ESG, son secteur préféré, ses défis et ses thèmes ESG. Vous pouvez ajouter plusieurs facteurs ESG et sélectionner avec une logique Toutes les réponses sont collectées dans un CRM suisse avec des serveurs basés en Suisse. Ceci est important pour protéger les données de vos investisseurs. Le CRM vous aidera à construire votre propre cadre de reporting et à suivre les objectifs attendus des clients.
Développer des modèles de risque et un processus d'investissement
Vous pouvez développer tout type de modèle de risque - linéaire, non linéaire ou piloté par l'IA et le ML - avec une rapidité et une agilité incroyables. Collectez tous les facteurs et générez des analyses intelligentes pour vos fonds. L'intégration de l'ESG dans la gestion d'actifs est transparente.
Déployer partout
InvestGlass est hébergé sur un cloud suisse ou sur votre propre serveur. Avec InvestGlas, vous disposerez d'une seule source de vérité fiable concernant les modèles que vous avez déployés et la gestion des décisions à travers l'entreprise.
Connectez vos données ESG
Connectez à Investglass votre stratégie ESG, vos données ESG, votre recherche de collecte et votre performance financière en une seule plateforme sécurisée suisse. La gestion d'actifs est facilitée par une intégration prête à l'emploi avec une douzaine de sources de données. La qualité des données est fournie par des fournisseurs tiers et connectée aux outils de gestion de portefeuille d'InvestGlass via une API. Une API est un ensemble d'instructions de programmation et de standards pour accéder à des applications logicielles basées sur le web. Elle est principalement utilisée pour intégrer la fonctionnalité d'une application avec une autre ou pour accéder aux données d'une application tierce. Certains fournisseurs de données ESG populaires sont Bloomberg, Thomson Reuters, MSCI, Sustainalytics, ISS, Vigeo Eiris.
Contrôler les modèles de risque pour l'ESG
En utilisant les capacités de surveillance d'InvestGlass intégrées dans la plateforme, vous pouvez garder la trace de l'endroit où les modèles sont déployés, mais aussi surveiller leur utilisation, détecter la dégradation du modèle, déclencher le redéveloppement ou le recalibrage lorsque cela est nécessaire, automatiser le recalibrage et plus encore.
Automatiser les décisions pour la croissance de votre entreprise
La plateforme InvestGlass ESG vous permet de déployer l'automatisation liée aux modèles de risque et de définir des flux d'automatisation à travers l'entreprise pour automatiser la prise de décision. La plateforme génère des analyses et des rapports automatisés qui peuvent être partagés avec les gestionnaires et les clients.
Une gouvernance environnementale et sociale conçue pour les gestionnaires d'actifs modernes
InvestGlass aide les investisseurs à trouver des entreprises engagées dans la durabilité et la responsabilité sociale. Nous fournissons la gestion de portefeuille dont vous avez besoin pour prendre des décisions d'investissement éclairées, afin que vous puissiez investir en toute confiance dans des entreprises aux valeurs et pratiques fortes. Les principes de l'investissement responsable engageront des relations à long terme avec vos fournisseurs et investisseurs.
La gestion de portefeuille ESG d'InvestGlass évolue fréquemment pour faciliter la transparence du processus d'investissement et les mises à jour avec les nouvelles réglementations ESG.
Notre objectif est d'aider les investisseurs à identifier les investissements durables afin de créer un portefeuille ESG plus responsable. Vous pourrez voir comment vos investissements se comparent à d'autres fonds sur le marché, et découvrir de nouvelles opportunités d'investissement. Cela n'a jamais été aussi facile et important que maintenant !
Une tarification qui convient à tous
Hébergé dans les montagnes suisses - Vendez plus rapidement et plus intelligemment avec l'un de nos CRM, PMS et Digital onboarding entièrement personnalisables.
CHF49
Par utilisateur / par mois
-
Formulaire numérisés
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Gestion des comptes, des contacts, des pistes et des opportunités
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Intégration du courrier électronique
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Soutien communautaire
€49
Par utilisateur / par mois
-
Formulaire numérisés
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Gestion des comptes, des contacts, des pistes et des opportunités
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Intégration du courrier électronique
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Soutien communautaire
CHF149
Par utilisateur / par mois
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Inclure les fonctionnalités de démarrage
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Automatisation et processus d'approbation
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Dossier d'audit
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Assistance prioritaire - courriel
€149
Par utilisateur / par mois
-
Inclure les fonctionnalités de démarrage
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Automatisation et processus d'approbation
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Dossier d'audit
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Assistance prioritaire - courriel
CHF299
Par utilisateur / par mois
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Inclure des fonctions d'entreprise
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Connexion SFTP et API sur les serveurs suisses
-
Rapports et analyses avancés
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Assistance prioritaire - chat en direct
€299
Par utilisateur / par mois
-
Inclure des fonctions d'entreprise
-
Connexion SFTP et API sur les serveurs suisses
-
Rapports et analyses avancés
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Assistance prioritaire - chat en direct
£39
Par utilisateur / par mois
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Formulaire numérisés
-
Gestion des comptes, des contacts, des pistes et des opportunités
-
Intégration du courrier électronique
-
Soutien communautaire
£129
Par utilisateur / par mois
-
Inclure les fonctionnalités de démarrage
-
Automatisation et processus d'approbation
-
Dossier d'audit
-
Assistance prioritaire - courriel
£249
Par utilisateur / par mois
-
Inclure des fonctions d'entreprise
-
Connexion SFTP et API sur les serveurs suisses
-
Rapports et analyses avancés
-
Assistance prioritaire - chat en direct