InvestGlass Investor Portal :
Favoriser l'excellence en matière de gestion de patrimoine
Un accès transparent, des décisions éclairées, un contrôle absolu
Tableau de bord pour les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs HNW
Le portail InvestGlass pour les investisseurs comporte un tableau de bord complet qui donne aux clients une vue d'ensemble de leur situation financière. Il permet de suivre facilement la performance du portefeuille, la répartition des actifs et les transactions récentes. Ce tableau de bord intuitif permet aux clients de rester informés et de prendre rapidement des décisions éclairées concernant leurs investissements.
Gestion de portefeuille
Nos outils de gestion de portefeuille permettent aux clients de gérer efficacement leurs investissements. Les clients peuvent suivre les performances, évaluer l'exposition au risque et prendre des décisions en connaissance de cause. Cette fonctionnalité aide les gestionnaires de patrimoine, les banques et les family offices à assurer une gestion optimale du portefeuille et à l'aligner sur les objectifs financiers et la tolérance au risque des clients.
Rapports sur les performances et les risques
InvestGlass offre des capacités de rapports de performance détaillés, permettant aux clients de générer des rapports personnalisables. Ces rapports donnent un aperçu des performances historiques, des comparaisons de référence et des analyses. Cette transparence aide les clients à mieux comprendre leurs investissements et à prendre des décisions éclairées, ce qui renforce la confiance et la satisfaction.
Outils de planification financière
Le portail comprend des outils de planification financière robustes qui permettent de planifier la retraite, l'éducation, la planification successorale et d'autres objectifs financiers en fonction d'objectifs précis. Les clients peuvent élaborer des stratégies et suivre leur progression vers des objectifs à long terme, ce qui leur permet de rester sur la bonne voie pour réaliser leurs aspirations financières avec l'aide de leurs conseillers.
Outils de communication sécurisés
InvestGlass assure une communication directe et sécurisée entre les clients et leurs conseillers. Cette fonction préserve la confidentialité et la conformité, en fournissant des conseils et un soutien en temps opportun. Les outils de communication sécurisés améliorent les relations avec les clients et garantissent que les informations critiques sont échangées de manière sûre et efficace.