Ce n'est pas un secret que les outils d'automatisation des ventes peuvent être d'une grande aide pour les banques et les compagnies d'assurance, mais avec tant d'options différentes sur le marché, il peut être difficile de savoir laquelle est la meilleure pour votre entreprise. Dans cet article, nous allons nous intéresser à InvestGlass, une plateforme CRM basée en Suisse qui offre une large gamme de solutions.
InvestGlass est construit avec cinq piliers :
- embarquement numérique
- un logiciel complet et flexible de gestion de la relation client ou un CRM
- un outil sophistiqué de gestion de portefeuille
- un puissant outil de productivité marketing
- un portail d'engagement simple pour vous aider à construire et à concevoir les expériences numériques
Aujourd'hui, nous allons vous présenter des cas d'utilisation réussis dans notre cloud de productivité des ventes : le premier concerne la génération de pistes et l'ouverture de comptes. Le second est la sollicitation d'investissements et la fidélisation des clients avec l'outil de remédiation KYC.
L'onboarding numérique est la première étape de votre entonnoir de vente.
Nous avons construit une solution offrant l'expérience que les néobanques et les banques traditionnelles recherchent. Avec les formulaires InvestGlass, votre équipe de vente peut déléguer le processus d'onboarding à ses clients. La gestion des prospects est simple car les formulaires sont entièrement flexibles
Les formulaires sont entièrement personnalisables, sans aucun code. Ils sont actuellement utilisés par les banques, les banques commerciales, les néobanques et les courtiers pour offrir un onboarding numérique magnifique. Ils sont connectables avec des outils tels que la reconnaissance faciale, la signature électronique, le contrôle de probité et le contrôle de sanction.
L'absence de code signifie une amélioration considérable pour les équipes marketing et juridiques qui peuvent créer leurs propres formulaires pour capturer les bonnes données sur les clients.
Il s'agit d'un outil incroyable pour offrir une acquisition de prospects puissante, mais aussi des expériences sophistiquées telles que l'onboarding de plusieurs parties ou de bénéficiaires effectifs. Le système d'embarquement offrira une solution étonnante de scoring des prospects pour l'évaluation du risque client ou le scoring de crédit.
Le système est plus rapide que jamais. Le système de formulaires est entièrement compatible avec les appareils mobiles de vos clients.
Le système comprend désormais la vérification des deux FA par e-mail et SMS, ce qui permet un embarquement complet et complexe sans l'utilisation d'un portail client.
La forme numérique sera disponible au même prix avantageux de 149 par utilisateur et par mois.
Automatiser les processus de vente avec InvestGlass
Maintenant, laissez-moi vous montrer la meilleure façon d'automatiser votre processus de vente. InvestGlass offre un moyen incroyable, sûr et facile d'engager les bons investisseurs au bon moment.
Vous voyez, InvestGlass a un secret. Il a un outil puissant qui aide les banquiers à ne plus deviner quel investisseur devrait être contacté ensuite. C'est aussi un outil formidable pour les prévisions de vente.
InvestGlass se dote d'une puissante intelligence artificielle qui lui permet d'offrir un formidable outil de prévision des ventes. L'outil inclut désormais le filtrage réglementaire MIFID et FINSA. Le processus de vente est rendu intuitif car InvestGlass croise en temps réel plusieurs niveaux de données.
InvestGlass est conçu avec un outil d'apprentissage automatique pour permettre des campagnes de marketing puissantes.
Vous disposerez d'outils puissants tels que l'éditeur qui générera automatiquement des milliers de sollicitations et de portefeuilles trimestriels directement livrés par email, SMS ou dans votre portail client sécurisé. Ces outils sont parfaitement adaptés à l'envoi de rapports légaux trimestriels à vos investisseurs.
Le PMS, un outil de gestion de portefeuille, suggère intelligemment la prochaine transaction et des conseils. Avec les outils les plus complexes adéquation, concentration, pertinence
Si vous comparez cela à vos outils existants, l'automatisation des ventes d'InvestGlass fournit 5 fois plus de prospects.
Des outils que vos chargés de relations et vos équipes de vente vont adorer
L'outil délivre une puissance incroyable en accélérant votre pipeline de vente comme jamais. Avec un outil InvestGlass, un banquier vend maintenant 5 fois plus qu'un banquier sans outil. Les flux de travail automatisés vont changer vos efforts de marketing et vos rendements.
Cet outil de vente est puissant pour réduire le cycle de vente et fournit une évaluation prédictive des prospects. Sur la base de ce score, les fonctionnalités d'automatisation peuvent envoyer des emails ou des SmS pour automatiser les interactions avec le client si des données sont manquantes par exemple. La stratégie de vente sera automatisée ainsi que le marketing par e-mail, le ciblage des plateformes de médias sociaux et les campagnes d'automatisation.
Bien sûr, vous savez que vos représentants commerciaux et banquiers perdent environ 60% de leur temps avec les ventes. Nous voulions amener l'expérience InvestGlass encore plus loin. Nous avons trouvé un moyen d'apporter la remédiation KYC à une autre génération. InvestGlass KYC remediation est un outil extrêmement puissant et sécurisé pour faciliter ce processus complexe.
Les tâches de vente sont complètement présélectionnées et triées dans cet outil de campagne. InvestGlass repère automatiquement les informations qui sont à risque ou qui doivent être vérifiées.
La solution marketing est ensuite utilisée avec l'automatisation des flux de travail pour envoyer des messages hyper-individualisés à vos investisseurs. Si au bout de 5 jours, ils n'ont pas répondu, un autre workflow d'automatisation est utilisé pour les relancer, puis une escalade peut être déclenchée pour s'assurer que vous serez la star du secteur bancaire.
Chaque interaction avec le client est enregistrée dans une piste d'audit, ce qui est obligatoire dans les services financiers.
Le système unique de CRM automatisé hébergé sur des serveurs suisses
Votre banque mérite la bonne suite d'automatisation. Les technologies intelligentes et l'automatisation rendront le travail et les lieux de travail plus satisfaisants. Vous pouvez commander votre InvestGlass Automation Suite ; elle est compatible avec nos solutions et est parfaite pour les banques et ceux qui cherchent à construire.
La suite d'aide à la vente InvestGlass est hébergée en Suisse et la société est détenue par des actionnaires suisses. Ceci est essentiel pour protéger les données de vos investisseurs dans une sphère de sécurité.
