Portefeuille financier
Système de gestion de portefeuille
InvestGlass offre une combinaison unique de CRM et de PMS. Notre logiciel est dédié aux petites et moyennes entreprises de conseil. C'est le seul outil sur le marché qui offre à la fois un système de gestion de la relation client (CRM) et un système de gestion de portefeuille (PMS) en une seule application. Visualisez le solde de trésorerie réconcilié et les projections en temps réel.
Gestionnaires de risques
InvestGlass fournit une vue complète de vos positions et de vos risques, mais vous aide également à cibler les expositions de chaque portefeuille grâce à ses modèles de risque de pointe. L'application a une portée mondiale, offrant un accès pour investir des portefeuilles importants ou complexes depuis n'importe quel endroit dans le monde - même si ce n'est pas là où ils se trouvent !
Conseil financier
InvestGlass est la seule plateforme de sa catégorie à offrir des services d'une telle qualité, en mettant en relation les conseillers et les investisseurs individuels grâce à une technologie de pointe.
Les outils innovants et les analyses de données sophistiquées d'InvestGlass renforcent les deux parties de cette relation - en aidant les professionnels à accroître leur clientèle tout en offrant aux consommateurs davantage de choix au moment de planifier leur retraite ou de créer une nouvelle source de revenus.
Portefeuille de modèles
La meilleure façon de prendre des décisions d'investissement intelligentes est avec InvestGlass PMS. Modélisez de manière transparente les ordres à travers un ou plusieurs portefeuilles, y compris le rééquilibrage si nécessaire, afin que vous puissiez suivre les marchés et rester en tête de la compétition.
Produits et services haut de gamme pour les banques, les courtiers en crypto-monnaies et les gestionnaires de patrimoine.
Adoption modulaire
Surveillance de la MIFID et de la LSFIN FIDLEG
PMS flexible
Automatismes
Développement rapide, sûr et fiable
Stockage en nuage en Suisse
