Exporter les colonnes sélectionnées dans un fichier CSV dans Excel

Dans cette vidéo, vous découvrirez comment exporter simplement vos contacts depuis Investglass CRM. Aucun problème et aucune compétence ne sont nécessaires pour le faire, il vous suffit de suivre la vidéo étape par étape.

L'exportation de données à partir d'un système de gestion de la relation client est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle permet aux entreprises de suivre leurs efforts en matière de vente et de marketing. En outre, cela permet d'identifier les possibilités d'amélioration. Enfin, l'exportation de données peut également aider à mesurer le succès des campagnes de marketing.

Vous pouvez utiliser l'exportation CRM pour travailler avec votre équipe et suivre l'évolution de vos ventes et de votre marketing. En outre, vous pouvez l'utiliser pour identifier les domaines dans lesquels vous devez apporter des changements. Enfin, vous pouvez utiliser les données d'exportation CRM pour mesurer le succès de vos campagnes de marketing. Cela vous aidera à améliorer vos futurs efforts de marketing.

Lorsque vous exportez des données à partir d'un système de gestion de la relation client(CRM), vous disposez de plusieurs options pour adapter l'exportation à vos besoins. Vous pouvez choisir d'exporter toutes les données, ce qui vous donnera une vue d'ensemble de votre processus de vente, ou d'exporter des types de données spécifiques afin de vous concentrer sur des domaines d'amélioration particuliers. Cette flexibilité est cruciale, car des études montrent que 91 % des données CRM sont incomplètes, ce qui souligne l'importance d'une gestion précise des données(Startups.co.uk). En outre, 70 % des organisations citent la qualité des données comme leur plus grand défi en matière de systèmes de gestion de la relation client(Weshare). Par conséquent, en se concentrant sur des exportations de données spécifiques, il est possible d'améliorer la précision des données et l'efficacité globale de la gestion de la relation client.

Une fois que vous avez choisi les données à exporter, vous devez sélectionner le format dans lequel vous souhaitez les exporter. Les formats les plus courants sont .csv et .xls. Vous pouvez également choisir d'exporter les données dans un fichier .txt.

Après avoir choisi le format, vous devez sélectionner les champs que vous souhaitez exporter. Il s'agit des champs standard, ainsi que des champs personnalisés que vous avez créés.

Une fois que vous avez sélectionné les champs, vous devez sélectionner les données que vous souhaitez exporter. Pour ce faire, vous pouvez choisir les enregistrements spécifiques que vous souhaitez exporter. Vous pouvez également choisir d'exporter tous les enregistrements.