Révolutionnez
Votre flux d'affaires avec InvestGlass
Une prise en main facile, une gestion sans faille.
Embarquement et signature électroniques
La fonction d'intégration et de signature numérique d'InvestGlass rationalise le processus d'intégration des clients, garantissant une expérience fluide et sans papier. Les clients peuvent facilement remplir des formulaires et signer des documents électroniquement, ce qui améliore l'efficacité et réduit les délais. Cette fonction est entièrement conforme aux normes réglementaires, offrant un processus d'accueil sécurisé et transparent.
CRM et pipeline neutres suisses
Notre outil de CRM et de pipeline Swiss Neutral est conçu pour répondre aux normes les plus strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données. Il offre une vue d'ensemble des interactions avec les clients, permettant un service personnalisé et une gestion efficace des flux de transactions. La neutralité de l'outil garantit un traitement impartial des données, favorisant la confiance et la conformité aux réglementations suisses.
Outil de calendrier et automatisation
L'outil de calendrier d'InvestGlass offre de solides capacités de planification, s'intégrant de manière transparente à vos systèmes existants. Les fonctions d'automatisation permettent des rappels automatiques de réunions, des assignations de tâches et des suivis, garantissant qu'aucune opportunité n'est manquée. Cet outil améliore la productivité en gardant votre équipe organisée et proactive.
Un processus d'approbation efficace
La fonction de processus d'approbation d'InvestGlass simplifie la prise de décision en rationalisant les flux de travail d'approbation. Les chemins d'approbation personnalisables garantissent que toutes les vérifications nécessaires sont effectuées avant qu'une transaction ne progresse. Cela améliore la gouvernance et la conformité, en réduisant le risque d'erreurs et en garantissant que toutes les actions sont minutieusement examinées et approuvées.
Portail client
Le portail client offre une interface sécurisée et intuitive permettant aux clients d'accéder à leurs informations et d'interagir avec vos services. Les clients peuvent consulter leur portefeuille, suivre leurs progrès et communiquer directement avec leurs conseillers. Cette fonctionnalité améliore la transparence et la satisfaction des clients en leur permettant d'accéder facilement à des informations cruciales et à une assistance.