Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à transformer l'expérience client et à automatiser les opérations internes, Crédit Agricole Next Bank a déployé sa nouvelle plateforme de gestion des prospects et son CRM en mars 2024. Ce lancement marque une étape importante dans la digitalisation de la banque de détail.

Maxime Charton, directeur adjoint du développement, est à la pointe de cette initiative et se félicite de la mise en place réussie de ce nouvel outil d'automatisation. "Le déploiement d'InvestGlass au sein de la Next Bank du Crédit Agricole représente bien plus qu'une amélioration technique, c'est une transformation culturelle qui permet à la banque de continuer à innover et à améliorer ses parcours digitaux au service de ses clients ", déclare Maxime Charton.

Le bon message au bon moment, grâce à des parcours personnalisés

Le choix d'InvestGlass comme solution de lead management répond à un défi majeur rencontré par Crédit Agricole Next Bank : répondre efficacement aux besoins d'une clientèle croissante tout en gérant une diversité linguistique importante parmi les employés et les clients, qui parlent plus de quatre langues différentes. La flexibilité et les capacités d'automatisation d'InvestGlass ont été décisives pour offrir une réponse adaptée à ce flux imposant de nouveaux clients tout en garantissant un service personnalisé et efficace.

La numérisation de la gestion des prospects : la plateforme InvestGlass comme colonne vertébrale

Les outils de prise de rendez-vous, d'automatisation du flux de prospects et de publipostage intégrés à InvestGlass ont joué un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif. Ils ont permis à la banque de gérer ses communications de manière plus agile et personnalisée, quel que soit le canal utilisé. "InvestGlass nous permet d'optimiser notre efficacité opérationnelle tout en améliorant considérablement l'expérience de nos clients", ajoute Stéphane Graeffly, directeur de l'agence en ligne.