InvestGlass

CRM pour les traders

MAXIMISEZ VOTRE EFFICACITÉ AVEC INVESTGLASS. GÉREZ VOS PORTEFEUILLES, CONSERVEZ VOS DONNÉES CLIENTS ET ÉVALUEZ VOS PERFORMANCES PAR RAPPORT À CELLES DE VOS PAIRS.

 

Embarquement numérique InvestGlass

Pour les traders, le CRM est un outil indispensable ! Il vous aide à garder la trace de toutes vos transactions et de ce que vous en faites. Il peut également vous aider à rester au top des marchés en vous permettant de configurer des notifications lorsque certains événements se produisent, comme des changements de prix ou de nouvelles annonces. Pour commencer, il vous suffit de vous rendre sur InvestGlass où une grande variété d'options CRM sont disponibles pour des périodes d'essai gratuites !

Les entreprises de commerce et de distribution ont besoin d'une gestion intelligente de la relation client

Le bureau de négociation peut tirer parti de l'intelligence artificielle pour être plus compétitif. InvestGlass offre un pipeline intelligent pour filtrer les opportunités d'affaires par étape et probabilité de conclusion. Les meilleures sociétés de trading se tournent vers des systèmes CRM intelligents pour améliorer leurs performances.

Connectez votre CRM à votre logiciel de trading

InvestGlass offre une connexion API aux logiciels de trading comme Bloomberg, Refinitiv, et Tradingscreen Quo et aux solutions des courtiers en forex. Les solutions sont connectées via API et capturent toutes vos activités de trading. Cette automatisation réduit les erreurs et les doubles logs dans votre CRM de trading.

Module d'inventaire InvestGlas pour pousser les meilleures idées

L'inventaire rassemble toutes les meilleures idées de trading, actions, obligations, NFT, pour suggérer des ordres de vente à votre équipe et à vos clients. Le système est entièrement personnalisable et vous aidera avec votre module de prévente. Vos grands livres sont connectés à des rapports de contact qui enverront des messages pour des événements de prix spécifiques ou des appels de marge.

InvestGlass CRM change la donne dans la salle des traders

Vous n'avez pas à faire cavalier seul ! InvestGlass offre un moyen facile pour les traders, les courtiers et autres sociétés de distribution de gérer leurs efforts. Vous tirerez parti de l'intelligence artificielle qui trouvera la bonne information au bon moment et vous aidera à générer une proposition d'investissement individualisée.

Les propositions d'investissement sont ensuite envoyées au responsable des campagnes marketing qui enverra des sollicitations hyper-individualisées. Grâce à un programmateur d'e-mails de pointe, vous enverrez toujours des e-mails lorsque le taux d'ouverture est au plus haut. Votre équipe marketing appréciera l'approche basée sur le cloud et les solutions d'expériences personnelles.

Les études de marché sont synchronisées dans les solutions de gestion de contenu InvestGlass. Chaque élément, chaque sécurité peut être commenté via un chat collaboratif intégré au logiciel CRM.

InvestGlass intègre des modules de contrats et de factures que vous pourrez personnaliser en fonction des spécificités de votre entreprise.

Connectez votre CRM pour le trading à vos outils existants

InvestGlass offre un panneau d'administration ouvert qui vous aide à vous connecter au module d'expédition globale, au logiciel de méta-cotes, au module de prévente, au logiciel de gestion d'entrepôt, à la gestion des stocks, aux plateformes de négociation tierces et à la tarification en temps réel.

Avec InvestGlass, vous profiterez du meilleur CRM pour les traders. La plateforme peut être utilisée sur le cloud en Suisse ou dans vos locaux. Contactez nous pour les détails sur les locaux et la personnalisation complète.

 

 

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