Avec InvestGlass, tout ce dont votre banque a besoin est rassemblé dans un flux de travail unique et rationalisé. Cela commence par la gestion du pipeline de vente, où vous pouvez facilement suivre chaque piste, opportunité et affaire. Du premier contact à l'approbation finale, le processus est clair, structuré et visible par toute votre équipe, rendant la collaboration simple et efficace.
InvestGlass vous aide à concevoir et à automatiser des campagnes de marketing qui atteignent les clients au bon moment. Que vous engagiez des prospects ou que vous renforciez les relations avec des clients existants, la plateforme garantit que la communication est opportune et personnelle.
Les clients bénéficient également de portails en libre-service et d'une base de connaissances complète, qui leur donnent les moyens de trouver des réponses, de soumettre des demandes et de rester informés sans toujours dépendre de votre équipe. Cela améliore l'expérience des clients tout en réduisant les tâches de service répétitives.
En coulisses, les règles commerciales et les flux de travail de conformité sont intégrés à la plateforme. Cela signifie que les étapes d'approbation, la documentation et les contrôles réglementaires s'effectuent automatiquement, ce qui garantit la fluidité et la conformité de vos processus d'entreprise.
Les profils de clients détaillés et personnalisables sont au cœur de tout cela. Chacun d'entre eux rassemble les coordonnées, l'historique financier, les interactions passées et les préférences d'un client en une seule vue. Vos chargés de clientèle peuvent ainsi savoir exactement où en est chaque client, anticiper ses besoins et lui proposer des solutions sur mesure en toute confiance.
Avec InvestGlass, le flux de travail semble naturel : capturez un prospect, guidez-le à travers vos processus de vente, engagez-le avec le bon message, soutenez-le avec le libre-service et gérez son portefeuille - le tout sur une seule plateforme.
