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CRM pour les agents de crédit hypothécaire

InvestGlass est un outil essentiel pour les agents de crédit hypothécaire qui souhaitent améliorer leur efficacité commerciale. Cette plateforme vous permet de gérer efficacement les opportunités d'investissement et de vente de prêts hypothécaires, tout en garantissant le respect de la réglementation et la confidentialité des données de vos clients.

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Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin

Agents de crédit hypothécaire, découvrez le premier CRM suisse conçu pour gérer votre onboarding numérique, la gestion du cycle de vie, la gestion du portefeuille et les campagnes de marketing en un seul endroit. C'est la solution ultime pour rationaliser votre flux de travail et stimuler votre productivité, afin que vous puissiez vous concentrer sur la conclusion de plus de prêts et l'établissement de relations durables avec vos clients.

Flux de travail InvestGlass
InvestGlass Automation
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Flux de travail automatisés

L'automatisation des flux de travail est cruciale pour le succès des agents de crédit hypothécaire. InvestGlass propose un CRM facile à utiliser qui offre une visibilité sur l'activité des agents, automatise les suivis et propose des campagnes de marketing telles que les campagnes de goutte-à-goutte. Avec la gestion des contacts et des documents au centre de notre solution, notre offre de sourcing intégrée et notre plateforme suisse basée sur le cloud font de nous le meilleur choix pour l'industrie des services financiers.

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Pipeline de vente et contrats

Pour les agents de crédit hypothécaire, InvestGlass fournit un outil de gestion de pipeline de vente facile à utiliser qui vous aide à suivre les progrès, à prévoir les revenus et à prendre des décisions éclairées sur la croissance de votre entreprise. Nos pipelines flexibles sont adaptés à n'importe quel processus de vente, et notre vue de rapport permet une analyse rapide des données.

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Formulaire digitalisé

InvestGlass propose une fonction d'intégration numérique adaptée au secteur hypothécaire qui simplifie la collecte d'informations sur les clients avec des mesures de risque. Elle comprend des formulaires et des signatures numériques, ce qui permet aux clients de fournir les informations nécessaires rapidement et facilement. Cet outil précieux permet de gagner du temps et de simplifier le processus d'intégration.

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CRM flexible

Pour les agents de crédit hypothécaire, InvestGlass fournit un CRM flexible qui peut être personnalisé en fonction de vos besoins. Notre outil de gestion du pipeline et notre conseiller en IA facilitent la gestion de votre équipe et offrent des opportunités d'investissement directement aux clients. La confiance et la communication sont améliorées, et vous pouvez surmonter les défis de la pandémie et de la numérisation.

Logiciel de gestion de portefeuille InvestGlass
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Au-delà du CRM suisse - tirer parti d'un PMS complet

InvestGlass offre aux agents de crédit hypothécaire un PMS complet avec les fonctionnalités nécessaires pour gérer les portefeuilles, conserver les données des clients et évaluer les performances par rapport aux pairs. Il est prêt à être connecté aux sources de vos banques et courtiers.

Un logiciel de vente pour vous aider à vous développer

  1. Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
  2. Modèle intégré pour les agents de crédit

  3. Capturer plus de prospects

  4. Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
  5. Respecter les cadres réglementaires
  6. Automatiser les tâches de vente
  7. Soutenez la communication avec vos clients
  8. Créer des rapports de vente personnalisés
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