InvestGlass Swiss Cloud Solution

CRM pour les avocats

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InvestGlass

CRM pour les avocats

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LE MEILLEUR CRM SUISSE POUR LA PROFESSION D'AVOCAT. CONCENTREZ-VOUS SUR LA PRATIQUE DU DROIT. INVESTGLASS AUTOMATISE VOTRE ACTIVITÉ EN FOURNISSANT DES MODÈLES JURIDIQUES, DES MISES À JOUR DE L'ÉTAT DES DOSSIERS, LA SIGNATURE NUMÉRIQUE ET UNE NUMÉRISATION INÉGALÉE DES DOCUMENTS.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Get Started” _builder_version=”4.17.4″ background_enable_color=”off” custom_padding=”0px||||false|false” saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_row use_custom_gutter=”on” _builder_version=”4.16″ max_width=”1700px” custom_margin=”|||” custom_padding=”0px|||” use_custom_width=”on” custom_width_px=”1700px” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/investglass-investisseur-france.png” alt=”Digital onboarding InvestGlass” title_text=”investglass-investisseur-france” align=”center” align_tablet=”center” align_phone=”” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.16″ max_width=”1100px” module_alignment=”center” custom_margin=”-8vw|||” custom_margin_tablet=”0vw|||” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” animation_style=”roll” animation_direction=”left” animation_intensity_roll=”1%” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

CRM pour les professions juridiques et les cabinets d'avocats

Dans notre monde de plus en plus numérisé, les logiciels de gestion de la relation client deviennent de plus en plus importants dans les domaines d'activité tels que les cabinets d'avocats. Un CRM idéal pour les cabinets d'avocats et les juristes devrait inclure la gestion des contacts, le service client, l'automatisation du marketing, la gestion des documents et un portail client. En effet, les informations de contact sont nécessaires à la pratique du droit, que ce soit à des fins de procédure ou pour des affaires. La base de données doit être correctement gérée et des formulaires peuvent être envoyés par e-mail pour compléter le processus d'admission. Les cabinets d'avocats et les juristes sont à la recherche d'une solution qui centralise leurs données clients, organise les tâches importantes, gère tous les documents en un seul endroit, automatise les e-mails marketing, suit les interactions avec les clients et simplifie le processus de facturation.

Les outils CRM d'InvestGlass incluent tous les avantages ci-dessus et ajoutent l'intelligence artificielle pour automatiser la plupart de vos processus et charges administratives.

Logiciel complet de gestion des clients (CRM) pour les cabinets d'avocats

Le modèle d'avocat d'InvestGlass permet d'aborder clairement les défis des avocats. Les champs et les emails personnalisables peuvent être adaptés à votre cabinet d'avocats spécifique, et le système de documents permet une meilleure connaissance de vos dossiers. Notre système de facturation permet une comptabilité précise des heures passées sur chaque client et notre piste d'audit conserve 10 ans d'historique.

Nous numérisons les processus d'accueil des clients et de KYC, qui rassemblent automatiquement tous les documents pertinents pour votre dossier juridique. Ensuite, nos fonctionnalités de gestion du pipeline vous permettent de suivre le parcours de vos clients et leurs différents besoins en cours de route. Le système de tâches offre une organisation claire de votre temps, de votre équipe et de vos utilisateurs. Notre fonction de marquage renforce le potentiel de la solution en regroupant les clients en opinions et en groupes d'intérêt. Enfin, la sécurité des relations et des données des clients est facilitée par le système suisse. En effet, contrairement aux logiciels américains, tels que Salesforce, le Cloud Act américain ne s'applique pas en Suisse.

Le système CRM comprend un logiciel de gestion des cas pour enregistrer les cas des nouveaux clients. Investglass CRM inclut un stockage de documents basé sur le cloud. L'accès aux données peut être basé sur la permission d'enregistrement. Plus précisément, les collègues désignés en fonction de leur ancienneté ou de leur affaire sur un navire auront accès aux enregistrements ou à des champs spécifiques.

Le CRM peut être connecté à un téléphone, une solution I voice over IP, et toutes les conversations peuvent être enregistrées et jointes aux rapports de contact. Cela permet d'éviter un double journal de vos interactions avec les clients. Il s'agit d'une conception parfaite pour les cabinets d'avocats à la recherche d'un CRM juridique.

Pour faire connaître vos activités de bas de page, Investglass propose un outil d'email marketing. L'automatisation de l'email marketing permettra d'envoyer soit des emails individualisés à chaque client et prospect de votre cabinet d'avocats le système respecte le GDPR notre règlement.

Investglass propose un système de facturation conçu pour les cabinets d'avocats. La solution peut être connectée à d'autres outils de facturation basés sur le cloud.

Enfin, Investglass propose un système d'accueil numérique et un système de signature numérique qui automatiseront les activités de votre cabinet juridique. Le système enregistre les entrées et les documents des clients. Les pieds de formulaires s'adapteront à vos besoins et à vos dossiers, faisant d'InvestGlass le système CRM parfait pour les cabinets d'avocats ambitieux.

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Onboarding préconstruit

La fonction d'embarquement numérique d'InvestGlass vous aide à recueillir des informations de vos nouveaux prospects et clients existants rapidement et facilement. InvestGlass vous permet de créer des formulaires numériques qui peuvent être complétés par vos prospects et clients en ligne. InvestGlass inclut également une fonction de signature numérique, afin que vous puissiez recueillir les signatures électroniquement. Ceci rend facile l'obtention de l'information dont vous avez besoin de vos prospects et clients sans avoir à imprimer des formulaires ou à les envoyer par la poste. La fonction d'embarquement numérique d'InvestGlass est un outil précieux pour tout investisseur qui veut gagner du temps et simplifier le processus d'embarquement.

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Pipelines

Afin de prévoir et de planifier correctement la croissance, il est essentiel de bien comprendre le cycle de vie de votre produit ou service. En suivant chaque vente ou affaire du début à la fin, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur les étapes du processus qui sont les plus réussies et où des améliorations peuvent être apportées. La fonctionnalité de pipeline d'InvestGlass facilite l'organisation et le suivi des progrès, vous permettant de prendre des décisions éclairées sur le futur de votre entreprise. Avec cet outil précieux à votre disposition, vous pouvez prévoir et planifier la croissance en toute confiance, sachant que vous avez les données pour soutenir vos décisions.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.002.jpeg” title_text=”Pipelines” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.003.jpeg” title_text=”No coding CRM” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”||0px|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

Un CRM entièrement flexible

InvestGlass est un CRM flexible qui peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. La caractéristique de non-codage le rend facile à utiliser, même pour ceux qui n'ont aucune connaissance préalable en codage. Vous pouvez personnaliser chacun des onglets standards et des types d'enregistrements, y compris l'ajout de champs personnalisés et la mise en page. InvestGlass fournit également une large gamme de rapports et de tableaux de bord pour vous aider à suivre vos progrès et à prendre des décisions éclairées sur votre entreprise. Que vous commenciez à peine ou que vous soyez déjà un utilisateur expérimenté, InvestGlass est la solution parfaite pour vous.

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Automatisation

Les capacités d'automatisation d'InvestGlass sont parmi les meilleures de l'industrie. InvestGlass prend votre CRM et le fait travailler pour vous en automatisant plusieurs des tâches fastidieuses et qui prennent du temps qui viennent avec la gestion d'un CRM. L'automatisation peut être mise en place pour des choses comme le processus d'approbation, les réponses aux courriels, la création d'événements, ou les notifications de suivi. La fonction de modèles d'InvestGlass combinée à ses processus d'automatisation en font l'un des CRM les plus puissants du marché. Les capacités d'automatisation d'InvestGlass vous feront économiser du temps et de l'argent à long terme, ce qui en fait un outil inestimable pour toute entreprise.

InvestGlass offre une large gamme d'automatisation pour les banques et les assurances. Par exemple, InvestGlass peut automatiser le processus d'approbation, les réponses aux courriels, la création d'événements, ou les notifications de suivi. InvestGlass offre également une fonction de modèle qui vous permet de créer des automatisations complexes. InvestGlass est l'outil parfait pour les banques et les compagnies d'assurance qui veulent améliorer leur service client.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.004.jpeg” title_text=”Automation” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://www.investglass.com/wp-content/uploads/2021/05/CRM.005.jpeg” title_text=”Customizable fields” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font=”||||||||” text_font_size=”16px” ul_font=”||||||||” header_font=”||||||||” header_2_font=”Roboto|700|||||||” header_2_font_size=”45px” header_2_line_height=”1.2em” header_3_font=”||||||||” max_width=”800px” max_width_last_edited=”off|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_padding=”||1px|||” header_2_font_size_tablet=”35px” header_2_font_size_phone=”28px” header_2_font_size_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}”]

Processus d'approbation

Le processus d'approbation d'InvestGlass est un excellent exemple de la façon dont les entreprises peuvent utiliser différents niveaux d'approbation pour assurer un travail de qualité. Le processus d'approbation d'InvestGlass exige que tout travail soit approuvé par deux managers différents, ou groupes, avant qu'il ne puisse être complété. Cela garantit que tout le travail est de la plus haute qualité et que tout problème potentiel est détecté à temps. Le processus d'approbation d'InvestGlass n'est qu'un exemple de la manière dont les entreprises peuvent utiliser différents niveaux d'approbation pour assurer un travail de qualité. 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16″ _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4″ _builder_version="4.16″ _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.16″ _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2″ _builder_version="4.16″ _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2″ _builder_version="4.16″ _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16″ text_font="||||||||" text_font_size="16px" ul_font="||||||||" header_font="||||||||" header_2_font="Roboto|700|||||||" header_2_font_size="45px" header_2_line_height="1.2em" header_3_font="||||||||" max_width="800px" max_width_last_edited="off|desktop" module_alignment="center" custom_margin="|||" custom_padding="||0px|||" header_2_font_size_tablet="35px" header_2_font_size_phone="28px" header_2_font_size_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]

Autorisation d'enregistrement et audit

 

La conformité aux règlements de l'industrie est une partie importante de toute entreprise. InvestGlass vous permet d'accorder des permissions aux objets pour contrôler l'accès à vos champs de données et enregistrements. Chaque objet peut être configuré avec un niveau d'accès spécifique pour créer, lire, éditer et supprimer ces enregistrements. Ce niveau d'accès définira dans quelle mesure un utilisateur peut manipuler un enregistrement de champ.

Field Audit Trail vous permet de conserver les données archivées de l'historique des champs jusqu'à 10 ans à partir du moment où les données ont été archivées.

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Relations et comptes

Les relations, les contacts et les comptes sont des éléments clés de la gestion de la relation client. Il est clair que les détails nécessaires ainsi que l'accessibilité à ces détails peuvent être utilisés pour évaluer la qualité d'un CRM.

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Calendrier

 

Le Calendrier d'InvestGlass est un excellent moyen de garder la trace de toutes les réunions de vos clients en un seul endroit. Le Calendrier génère automatiquement toutes les réunions enregistrées de vos clients dans un calendrier générique, de sorte que vous n'avez pas à manquer un battement. Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des événements manuellement. InvestGlass catégorise également les événements par des couleurs personnalisables, afin que vous puissiez facilement garder une trace de ce qui se passe. Et si vous avez besoin d'un peu d'intimité, InvestGlass a aussi un calendrier réservé aux clients. Alors vérifiez-le aujourd'hui !

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Tâches

L'automatisation des tâches d'InvestGlass peut vous aider à garder une trace des actions requises et, si vous le choisissez, obtenir un rappel dans votre calendrier. Les tâches peuvent être créées autour de quatre objets cibles : Compte, Contact, Portefeuille, et Sécurité/Produit. Une tâche peut être classée par ordre de priorité, connectée à un pipeline et assignée à n'importe quel membre de votre équipe. Cela vous permet de suivre les actions requises et, si vous le souhaitez, d'obtenir un rappel dans votre calendrier. InvestGlass automatise les tâches pour vous afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres choses. De plus, InvestGlass offre des modèles pour différents types de tâches, ce qui rend le démarrage facile. InvestGlass est un excellent outil pour quiconque veut gagner du temps et être plus organisé.

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Campagne et marketing par courriel/SMS

Le système d'email et de campagne InvestGlass vous permet de connecter vos identifiants email et d'envoyer des messages hyper ciblés à vos clients. Respectez la réglementation GDPR via le système d'audit trail capturant le consentement et les préférences des clients. InvestGlass fournit également des rapports détaillés sur la performance de votre campagne d'emailing, y compris les ouvertures, les clics, les désabonnements, et plus encore. Avec InvestGlass, vous pouvez être sûr que vos campagnes d'emailing sont conformes à la réglementation GDPR. InvestGlass est l'outil parfait pour toute entreprise qui souhaite envoyer des campagnes d'emailing ciblées et personnalisées à ses clients. Grâce à la puissante plateforme InvestGlass, vous pouvez créer des campagnes marketing sophistiquées qui atteignent vos clients là où ils sont les plus actifs - leur boîte de réception. Alors pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à InvestGlass aujourd'hui et commencez à envoyer des campagnes d'emailing hyper-personnalisées qui obtiennent des résultats !

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