CRM pour la finance islamique
InvestGlass est un outil de gestion de la relation client (CRM) spécialement conçu pour les institutions financières islamiques. Il comprend des modèles, des règles et des règlements qui peuvent être automatisés et personnalisés pour rationaliser les processus.
Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin
Le premier CRM suisse pour la finance islamique, qui rationalise l'intégration, la gestion de portefeuille et le marketing. Gardez une longueur d'avance sur ce secteur en pleine croissance grâce à un CRM qui améliore l'efficacité et offre de nombreux avantages.
Flux de travail automatisés
InvestGlass offre de puissantes fonctionnalités d'automatisation pour les entreprises de finance islamique, y compris des systèmes de campagne par email qui garantissent la conformité GDPR avec des pistes d'audit détaillées capturant le consentement et les préférences des clients. Obtenez des rapports détaillés sur la performance de la campagne et envoyez des messages ciblés et personnalisés aux clients dans leurs boîtes de réception. Automatisez vos campagnes de marketing et rationalisez votre activité avec InvestGlass.
CRM flexible
Notre CRM pour la finance islamique organise les dossiers des clients, s'intègre au système bancaire et rationalise l'intégration numérique pour divers types d'entreprises. Construisez des relations solides avec le stockage sécurisé Swiss Cloud et augmentez l'efficacité avec l'outil de gestion de portefeuille InvestGlass.
Formulaire digitalisé
InvestGlass offre aux investisseurs pressés un service d'inscription numérique conforme à la Charia. Créez des formulaires en ligne, recueillez des signatures électroniques et simplifiez le processus sans imprimer ni envoyer de formulaires par la poste. Gagnez du temps et rationalisez l'onboarding grâce à cet outil précieux.
Pipeline de vente et contrats
Améliorez les prévisions de vente et comprenez le processus grâce à la fonctionnalité de pipeline d'InvestGlass. Suivez chaque affaire du début à la fin, obtenez des informations précieuses et planifiez en toute confiance votre croissance future.
Au-delà du CRM suisse - tirer parti d'un PMS complet
InvestGlass offre un système complet de gestion de portefeuille (PMS) avec des fonctionnalités adaptées aux professionnels de la finance islamique, contrairement aux solutions CRM traditionnelles qui manquent de capacités de gestion de portefeuille. Connectez facilement le PMS aux sources de vos banques et courtiers pour une gestion rationalisée des portefeuilles et des données clients, et évaluez les performances par rapport à vos pairs.
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Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
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Modèle intégré pour les institutions financières
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Capturer plus de prospects
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Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
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Respecter les cadres réglementaires
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Automatiser les tâches de vente
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Soutenez la communication avec vos clients
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Créer des rapports de vente personnalisés
