InvestGlass

CRM pour la finance islamique

INVESTGLASS FOURNIT LES OUTILS POUR CRÉER UNE EXPÉRIENCE DE MISE À L'ÉCHELLE POUR LA FINANCE ISLAMIQUE. FIDÉLISER LES CLIENTS GRÂCE À UN PORTAIL D'INVESTISSEURS EN MARQUE BLANCHE. RÉDUIRE LES RISQUES EN CONTRÔLANT L'EXPÉRIENCE DES INVESTISSEURS DU DÉBUT JUSQU'À L'INVESTISSEMENT.

Embarquement numérique InvestGlass

Le secteur de la finance islamique connaît une croissance fulgurante, avec de nombreuses nouvelles entreprises qui entrent dans ce domaine chaque année. Si vous cherchez à devancer vos concurrents, un CRM pour la finance islamique est peut-être ce qu'il vous faut. Nous allons voir comment un CRM peut aider votre entreprise et quels sont ses avantages.

Pratiques de gestion de la relation client avec InvestGlass

Le CRM signifie Customer Relationship Management (gestion de la relation client). L'utilisation d'un CRM pour la finance islamique vous aidera à tenir des registres précis de vos clients. Il permet également d'organiser les contacts et les activités, de sorte que vous puissiez être plus productif dans la gestion des relations avec les clients.

La solution CRM est connectée au système bancaire islamique pour offrir une expérience parfaite aux banques islamiques et aux banques traditionnelles. Le système offre un onboarding numérique qui correspond à différents types d'onboarding pour les entreprises de détail, de banque privée, de vente au détail et de vente en gros. La solution CRM vise à établir des relations solides avec les clients.

La base de données des clients est stockée sur notre Swiss Cloud à Genève ou, pour les plus grandes institutions financières, dans les locaux de votre serveur. En tant que CRM pour la finance islamique, vous ajouterez ensuite vos produits et services dans l'outil de gestion de portefeuille et l'inventaire de marché InvestGlass.

Embarquement numérique pour les commerces de détail et de gros dans les banques islamiques

L'intelligence artificielle trouvera automatiquement des investissements islamiques, des obligations islamiques correspondant à la satisfaction de vos clients. La machine améliore les ressources humaines grâce à une puissante analyse des données.

L'outil marketing permettra de stimuler la croissance des ventes et d'anticiper les intérêts des clients. L'outil marketing vise à dépasser les attentes des clients en répondant à leurs besoins et à leurs désirs.

Afin de traiter les plaintes des clients et de respecter les attentes des clients fidèles, InvestGlass offre un système puissant de rapport de contact et un système de ticketing. Cet outil améliorera les futures relations d'affaires et la réponse aux clients futurs. Le système assure un processus d'apprentissage continu. Les rapports de contact permettront de conserver les attentes des clients et contribueront à les fidéliser.

InvestGlass comprend des outils de gestion du cycle de vie qui mettront en évidence les relations potentielles avec les clients - hot leads. Les informations des clients telles que leurs avoirs d'investissement, les documents peuvent être partagés dans un portail client. Le portail est entièrement personnalisable à votre image de marque et aidera les activités de traitement des données des clients ainsi que les processus automatisés.

L'outil de gestion de portefeuille InvestGlass mettra en évidence les composantes de l'investissement islamique et gérera la communication avec les clients et les rapports. Si vous l'utilisez avec le portail client, le PMS renforcera les relations avec les clients grâce à la mise à jour en direct des prix et de l'évaluation du portefeuille.

Les processus automatisés sont des opérations KYC ou know your customer. InvestGlass CRM a une remédiation KYC pré-intégrée pour les banques islamiques. Les formulaires numériques d'InvestGlass transformeront votre papier en formulaires d'embarquement numériques pour collecter les données des clients dans des médias fiables.

InvestGlass est un CRM efficace qui rendra votre banque islamique plus productive et moins occupée.

L'amélioration du volume des ventes est surveillée via les outils de rapport, de surveillance et de pivot d'InvestGlass. Ces outils de rapport feront état de la fréquence du service client, des données de communication, des revenus des relations commerciales, de la rentabilité des ventes directes, et de toutes les données mettant en évidence ce qui affecte le comportement des clients.

InvestGlass est le principal CRM du secteur bancaire et sera le système CRM performant dont vous avez besoin pour votre entreprise.

 

Prêt à commencer ?

Contactez-nous ou créez un compte