InvestGlass CRM :
Votre solution complète de conformité financière
Une sécurité sans faille, une conformité efficace
Embarquement et signature électroniques
InvestGlass offers a seamless digital onboarding process, ensuring compliance with FINSA FIDLEG and MiFID regulations. Our platform provides secure, efficient digital signatures, eliminating paperwork. Clients can onboard anytime, anywhere, significantly reducing time and enhancing client satisfaction. This feature guarantees data accuracy, security, and adherence to regulatory standards.
Système de gestion de portefeuille
Le système de gestion de portefeuille d'InvestGlass intègre des outils complets d'allocation d'actifs, de suivi des performances et de reporting. Il répond aux exigences réglementaires en offrant une transparence et des informations en temps réel. Les conseillers peuvent optimiser les portefeuilles, rééquilibrer les actifs et assurer la conformité avec FINSA FIDLEG et MiFID, améliorant ainsi les résultats d'investissement et la confiance des clients.
CRM neutre suisse
Notre CRM neutre suisse est conçu pour respecter les normes les plus élevées en matière de confidentialité et de neutralité des données. Il garantit que les informations sur les clients restent en sécurité en Suisse, conformément aux réglementations strictes en matière de protection des données. Cette fonctionnalité permet de se conformer à FINSA FIDLEG et MiFID, en fournissant une plateforme fiable pour la gestion des relations avec les clients.
Outil de suivi des risques
Notre outil de surveillance des risques fournit des analyses et des alertes en temps réel, aidant les conseillers à gérer et à atténuer les risques de manière efficace. Il garantit la conformité avec les réglementations FINSA FIDLEG et MiFID en offrant des évaluations détaillées des risques et des tests de résistance. Cette fonctionnalité permet une gestion proactive des risques, protégeant ainsi les investissements des clients et la réputation des conseillers.
Portail des investisseurs et des employés
InvestGlass offre un portail unifié pour les clients et les employés, facilitant une interaction et une collaboration transparentes. Le portail garantit un accès sécurisé aux informations vitales, améliorant la transparence et la conformité avec FINSA FIDLEG et MiFID. Il permet aux clients de bénéficier de mises à jour en temps réel et aux employés de gérer efficacement les tâches, améliorant ainsi la prestation globale de services.