CRM pour FinSA

La plupart des obligations prévues par la loi fédérale sur les services financiers ne sont pas applicables au segment de la clientèle institutionnelle. L'expérience professionnelle et l'activité réglementée par un organisme d'enregistrement protègent la banque.

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Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin

Le premier CRM suisse qui a été conçu pour automatiser votre processus FINSA de bout en bout.

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Recueillir les bonnes données FINSA avec les formulaires d'embarquement numériques InvestGlass

La fonction d'embarquement numérique d'InvestGlass vous aide à collecter les informations de vos nouveaux prospects et clients existants rapidement et facilement. C'est l'outil parfait pour collecter les informations des clients et nous l'avons construit pour l'industrie hypothécaire avec une fonction de mesure du risque. InvestGlass vous permet de créer des formulaires numériques qui peuvent être complétés par vos prospects et clients en ligne.

InvestGlass inclut également une fonction de signature numérique, afin que vous puissiez recueillir des signatures électroniquement. Cela permet d'obtenir facilement l'information dont vous avez besoin de vos prospects et clients sans avoir à imprimer des formulaires ou à les envoyer par la poste. La fonction d'embarquement numérique d'InvestGlass est un outil précieux pour tout investisseur qui veut gagner du temps et simplifier le processus d'embarquement.

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Un CRM flexible conçu pour la loi suisse sur les services financiers FinSA ?

Si vous utilisez déjà un CRM et un PMS, la solution InvestGlass Cloud CRM peut facilement être connectée à votre solution existante.

Si vous n'avez encore rien ou souhaitez changer, InvestGlass a le savoir-faire pour construire la solution moderne dont vous avez besoin pour vous équiper. InvestGlass est CLOUD ACT FREE et peut être hébergé sur un nuage ou dans vos locaux.

En effet, le puissant CRM est couplé à des flux d'instruments financiers pour filtrer les données relatives à l'adéquation et générer des sollicitations hyper-individualisées pour des conseils, des rapports trimestriels, etc.

Logiciel de CRM pour les organisations à but non lucratif
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Suivi de plus de 12 métriques pour FinSA

InvestGlass est conçu pour suivre toutes les mesures dont vous avez besoin pour les rapports FINSA : données de contact, données de compte, données de portefeuille, données de position, données de titres, données de transactions, données de type de mandat, stratégie, stress test, liste d'univers et concentration d'investissement. 

Les données d'InvestGlass guident les conseillers professionnels et les banquiers pour fournir les bonnes informations au bon moment aux bons investisseurs. 

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Créez votre propre portail pour les investisseurs afin de montrer la pertinence et l'adéquation des portefeuilles gérés.

Engagez chaque prospect, investisseur et client avec un portail hyper-personnalisé. Le portail peut être marqué au logo et aux couleurs de votre entreprise. Il peut également être personnalisé avec le contenu que chaque client souhaite consulter. Le portail comprendra un système de messagerie sécurisé afin que les clients puissent communiquer avec vous facilement et rapidement. Ils peuvent également demander des sollicitations d'investissement et observer en direct leur adéquation et leur pertinence, suivre les commandes et accéder aux informations de leur compte.

Intégrez-le à vos autres applications d'entreprise

Les API sont les protocoles qui permettent à différents logiciels de communiquer entre eux. Nous utilisons l'API REST ouverte. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en codage, il vous suffit d'utiliser votre navigateur pour envoyer et recevoir des données.
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    Signatys

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    Connective

  • Logo Qwil

    Qwil

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    Scorechain

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Navigateur des investissements

    Navigateur des investissements

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    Intégrations Jira

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    Conser

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    Zapier

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    Google

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Commencez à automatiser votre vie en utilisant InvestGlass

Avec des outils numériques suisses pour rendre chaque partie de votre processus plus humaine.

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